אזורים מחפשת מזומנים: בוחנת גיוס של 100 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אזורים מחפשת מזומנים: בוחנת גיוס של 100 מיליון שקל

לפני יומיים טירפד הממונה על ההגבלים את מכירת קניון עיר הימים של החברה ■ החברה חייבת 140 מיליון שקל למחזיקי האג"ח וצפויה להנפיק את הזכויות לפני חודש מארס

לאחר שלפני יומיים ביטל הממונה על ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, את מכירת קניון עיר הימים של חברת הנדל"ן אזורים, חולשת החברה אחר מקורות מימון נוספים לתשלום 140 מיליון שקל למחזיקי איגרות החוב שלה. היום הודיעה אזורים כי היא בוחנת ביצוע גיוס הון בהיקף צפוי של כ-100 מיליון שקל שצפוי להתבצע לפני חודש מארס השנה.

בעל השליטה בחברה, הרשי פרידמן, כבר הביע נכונות להשתתף בגיוס ההון בהתאם לחלקו היחסי בחברה (64%). במידה שדירקטוריון החברה יאשר את הגיוס האמור, צפויה החברה לפרסם דו"ח הצעת מדף על פי תשקיף המדף מנובמבר 2011.

.

לפני יומיים טירפד הממונה על רשות ההגבלים העסקיים, פרופ' דיויד גילה, את מכירת קניון עיר ימים בנתניה על ידי אזורים (50%) ושיכון ובינוי (50%) לקבוצת עזריאלי. היקף העסקה הוערך ב-800 מיליון שקל. בעקבות אי הסכמות עם רשות ההגבלים העסקיים, משכה עזריאלי את בקשתה לאישור רכישת הקניון, מה שגרם לביטול העסקה.

המפסידה הגדולה מביטול העסקה היא אזורים, שתצטרך למצוא קונים אחרים כדי לאתר מקורות נזילים לתשלום של 140 מיליון שקל לבעלי האג"ח מסדרה 7. בעקבות חוסר הוודאות להשלמת העסקה, התשואות לפדיון של האג"ח של אזורים מסדרות 7 ו-8 עלו לרמות זבל של כ-17%.

במסגרת ההסכמות בין הצדדים, אזורים היתה אמורה למכור את חלקה בקניון תמורת כ-350 מיליון שקל וברווח של 250 מיליון שקל, כך שבניכוי החוב היו אמורים להיכנס לקופתה כ-200-150 מיליון שקל. זאת משום שלשיכון ובינוי הייתה זכות סירוב לעסקה והיא בחרה לממש את אחזקתה תמורת סכום קצת גבוה יותר של 370 מיליון שקל וברווח של 250 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#