התרשלות הברוקר של דב לאוטמן תעלה להראל 13 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

התרשלות הברוקר של דב לאוטמן תעלה להראל 13 מיליון שקל

הראל תשלם את הסכום במסגרת ביטוח אחריות מקצועית שעשתה לחברת מרץ השקעות, שם ניהל התעשיין תיק בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. ב-2007 הגיש לאוטמן תביעה בגין ההפסדים שנגרמו לו בעקבות ניהול רשלני שחרג מההרשאה שניתנה

2תגובות

>> חברת הביטוח הראל תפצה את התעשיין דב לאוטמן על הפסדים שהסבה לו השקעה רשלנית שנעשתה בתיק ניירות הערך שלו. ההשקעה בוצעה על ידי חברת מרץ השקעות, מי שהיתה הברוקר של לאוטמן. הראל תשלם את הפיצוי במסגרת ביטוח אחריות מקצועית שעשתה למרץ השקעות.

הפרשה נגררה מאז 2007, לאחר שלאוטמן הגיש לבית המשפט המחוזי בפתח תקווה כתב תביעה נגד מרץ השקעות בהיקף של כ-10 מיליון שקל. התביעה גולגלה על ידי מרץ השקעות לפתחה של המבטחת, הראל, וכעת הושג הסכם פשרה.

פרטי ההסכם חסויים ובהראל מסרבים לחשוף את פרטיו. ואולם ההערכה היא כי היקף הפיצוי שיינתן ללאוטמן הוא לפחות 13 מיליון שקל, עשרות אחוזים מעבר לסכום שעליו הוגשה במקור התביעה. הסיבה לכך היא בדיקת התשואה שהיתה מניבה השקעה אלטרנטיבית, לו בוצעה בעשרות מיליוני השקלים שניהל לאוטמן במרץ השקעות (התיק נע בין 20-37 מיליון שקל לאורך תקופת ההשקעה). לאוטמן הצביע על הנזק שנגרם לו לא רק מעצם ההפסדים בתיק, כי אם גם מאיבוד התשואה האלטרנטיבית שהיתה מושגת בניהול סביר.

לפי תוכנית ההשקעות שסוכמה, נדרשה מרץ השקעות להשקיע לפחות 60% מהתיק של לאוטמן בנכסים סולידיים כמו אג"ח. החלק המנייתי בתיק היה אמור להגיע עד 40%. להפתעת לאוטמן, הוא מצא בספטמבר 2007 כי הברוקר חרג מהתוכנית, והשקיע את מרב כספי התיק במניה אחת: פורמולה ויז'ן.

בעל עניין, בעל כורחו

כך נהפך לאוטמן, בעל כורחו, לבעל עניין בפורמולה ויז'ן עם אחזקה בשיא של 11% ממניות החברה. באותה תקופה התרסקה מניית פורמולה ויז'ן בעשרות אחוזים. לפי הבדיקה, שהסתמכה על התשואה שהיתה מושגת בהשקעה במדד יחס המשלב 40% השקעה במדד מנייתי (תל אביב 100) ו-60% במדד האג"ח הכללי - התברר כי לא רק שלאוטמן הפסיד כסף בהשקעה כושלת ורשלנית, אלא גם פיספס רווחים שהיו מושגים עבורו אילו הכסף הושקע על פי הסיכום.

מלבד ההשקעה במניה בודדת - פורמולה ויז'ן - גילה לאוטמן כי בחשבונו בוצעו פעולות רבות בניגוד להרשאות ולהנחיות שניתנו. בתביעה שהוגשה אז, הופנתה אצבע מאשימה כי אותן פעולות בוצעו בצורה לא תמימה, כדי לנפח באופן מלאכותי את מחיר המניות בתיק, וכך את כלל היקף הנכסים המנוהלים בו - מה שהניב למרץ השקעות דמי ניהול בהיקפים גדולים.

מרץ השקעות הוקמה ומנוהלת ב-15 השנה מאז נוסדה על ידי רמי תמרי. מחברת מרץ השקעות לא נמסרה תגובה עד סגירת הגיליון.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#