ההסדר בדלק נדל"ן מאיים על הנזילות של כל קבוצת תשובה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההסדר בדלק נדל"ן מאיים על הנזילות של כל קבוצת תשובה

מנורה מבטחים הצהירה כי עד שלא יגיע יצחק תשובה למו"מ משביע רצון עם מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן - היא לא תשתתף בהנפקות החברה. עו"ד גיא גיסין המייצג את הנציגות מנסה לרתום מוסדיים נוספים כדי שיילכו בעקבות מנורה

תגובות

>> לאורך שנים נהנו חברות שונות בקבוצת יצחק תשובה מיחס נדיב בגיוסי הון, חוב ועסקות אחרות מקבוצת הביטוח והפיננסים מנורה מבטחים שבשליטת מנחם גורביץ ובראשות ארי קלמן. מנורה אף הוחזקה עד סוף 2006 בכ-15% בידי קבוצת דלק של תשובה.

אלא שמטח האשמות הכבד שספגה על היחס הנדיב כלפי קבוצת תשובה, כפי שהובלט ביתר שאת בתחקיר של תוכנית "המקור" ששודרה בערוץ 10 ביום שלישי האחרון, אילצה את גורביץ לנקוט צעדי מנע והסטת האש ממנורה ולצאת בהצהרה כי "החלטנו שלא להשתתף בהנפקות וגיוסי חוב של חברות שבבעלות תשובה, כל עוד לא יהיה הסדר חוב בדלק נדל"ן שיניח את הדעת ויהיה מקובל על קבוצת מנורה מבטחים".

מדובר במנוף לחץ על תשובה, שכן חברות שבשליטתו חייבות לשמור על קשר עם שוק ההון. שכן קבוצת דלק חייבת לפרוע לבעלי האג"ח כ-10 מיליארד שקל. אלעד גרופ הפרטית ודלק ישראל חייבות כ-2 מיליארד שקל כל אחת, דלק אנרגיה חייבת כ-1.5 מיליארד שקל, דלק נדל"ן כ2.2- מיליארד שקל, כשגם קבוצות הביטוח והפיננסים הפניקס-אקסלנס חייבות לבעלי האג"ח יותר ממיליארד שקל. כל זאת לפני הצורך של קבוצת דלק בתמיכת שוק ההון במימון הפיתוח של מאגרי הגז הטבעי תמר, דלית ועוד.

הצהרה זו של מנורה שימשה סיבה מספקת בעבור עו"ד גיא גיסין, המייצג את נציגות מחזיקי אג"ח כ"ה של דלק נדל"ן במגעים להסדר חוב, כדי לצאת בהצהרה ולקרוא לכל הגופים המוסדיים שדלק נדל"ן חייבת להם 2.2 מיליארד שקל, להצטרף למנורה ולהחרים את ההנפקות של חברות של תשובה עד שלא יהיה הסדר בדלק נדל"ן. דלק נדל"ן חייבת למחזיקי אג"ח כ"ה כ-600 מיליון שקל, והם היחידים שלא קיבלו בספטמבר 2011 את תשלום הקרן של כ-300 מיליון שקל המגיע להם.

ככל הידוע תשובה הצהיר כי יהיה מוכן להזרים יותר מ-250 מיליון שקל, אך הסכומים האלו אינם מספקים את הנציגויות הדורשות ממנו 700 מיליון שקל עד מיליארד שקל. באחרונה אף ציין גילעד אלטשולר, המנכ"ל ומבעלי השליטה בבית ההשקעות אלטשולר שחם, כי "אם תשובה לא ישלם, לא ניתן לו כסף גם במקומות אחרים". צבי סטפק, מבעלי מיטב, טען כי "בינתיים אנחנו מתנגדים להסדר, כי תשובה לא מזרים מספיק כסף".

"הנציגות מבקשת לברך את מנורה מבטחים על הכרזתה זו", כתב גיסין במכתב ששלח ביום חמישי האחרון למנורה מבטחים, פסגות, הראל ביטוח, הראל פיא, כלל ביטוח, כלל פיננסים, מגדל ביטוח, מגדל שוקי הון, מיטב בית השקעות, אקסלנס נשואה, הפניקס, עמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות, דש איפקס, אי.בי.אי, אלטשולר שחם, אנליסט, איילון ביטוח, אינפיניטי, אפסילון, הדס ארזים, תמיר פישמן, מקפת, אליהו ביטוח.

"הניסיון מלמד כי כל עוד מצליחות חברות שבשליטת תשובה להמשיך לגייס הון וחוב לפעילותיהן השונות, קיים קושי של ממש לגרום לבעל השיטה להתגייס לתמיכה הראויה בהסדר חוב של דלק נדל"ן", מצוין במכתב. הגופים המוסדיים קיבלו את המכתב ביום חמישי, ורובם השיבו כי עדיין לא קיבלו החלטה. לפי הערכות, למנורה צפויים להצטרף לפחות כמה גופים כמו מגדל שוקי הון, אלטשולר שחם, אנליסט, מיטב וייתכן שגם ילין לפידות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#