האם התפוצצה עסקת כלל עם לבנת? דנקנר במו"מ למכירת 40% לויולה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

האם התפוצצה עסקת כלל עם לבנת? דנקנר במו"מ למכירת 40% לויולה

העסקה מעניקה שווי של 3.8 מיליארד שקל לכלל תעשיות ומשקפת פרמיה של כ-34% על מחירה כיום בשוק ■ דנקנר התחייב שלא לקיים מגעים עם אחרים במשך 14 יום

13תגובות

קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, הודיעה היום כי היא מנהלת משא ומתן עם קבוצת רוכשים בהובלת ויולה גרופ (Viola) למכירת 40% מהחזקותיה בזרוע התעשייתית שלה - כלל תעשיות. העסקה מעניקה שווי של 3.8 מיליארד שקל לכלל תעשיות ומשקפת פרמיה של כ-34% על מחירה כיום בשוק. באי.די.בי מציינים כי התחייבו בפני Viola לא לקיים במקביל מגעים למכירת מניות כלל תעשיות במשך כשבועיים.

המשא ומתן אשר התנהל מול משפחת לבנת, עליו דיווחה החברה בסוף חודש דצמבר 2011, הופסק בהסכמת הצדדים. משפחת לבנת התעניינה ברכישת 36% מכלל תעשיות לפי שווי דומה - 3.6 מיליארד שקל.

הרוכשת הינה קבוצת ויולה, קבוצת השקעות פרטית המחזיקה במספר קרנות (ביניהן כרמל ונצ'רס, פלנוס וויולה פרייבט אקוויטי) ומנהלת קרוב ל-2 מיליארד דולר. בין השותפים בקבוצה נמנים שלמה דוברת (בנו של אהרון דוברת שייסד את כלל תעשיות), הראל בית-און, אבי זאבי, מוטי וייס, רותי שמחה ויונתן קולבר. הקבוצה מתמחה בהזדמנויות השקעה בחברות צמיחה מבוססות-טכנולוגיה בישראל. על פי הערכות, אם העסקה עם אי.די.בי תבשיל, עשויה קבוצת ויולה להכניס משקיעים נוספים כשותפים להשקעה.

אם המימוש אכן ייצא לפועל, הרי שהדבר עשוי לסייע לקבוצת אי.די.בי לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. במהלך הרבעון השלישי רשמה הקבוצה הפסד של 1.76 מיליון שקל, וזאת כתוצאה מהפסד ענק של מאות מיליוני שקלים בגין ההשקעה במניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס, מחיקה בגין פרויקט הפלאזה בלאס וגאס וקיטון בתזרים של סלקום ושופרסל - שתי "פרות מזומנים" של אי.די.בי. כתוצאה מכך, תשואות האג"ח של החברה, שלה גירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון העצמי, עלו עד לכ-20% וכעת הן נסחרות ברמה של כ-15%.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

בעקבות הקשיים התזרימים, קיימה אי.די.בי באחרונה סדרה של מגעים למכירת כמה מאחזקותיה העיקריות. תחילה דובר על מכירה של השליטה בכלל ביטוח לידי קרן פרמירה האירופית, אך המו"מ שנמשך כמה חודשים לא הבשיל בסופו של דבר. לאחר מכן, הפתיעה אי.די.בי את המשקיעים כשדיווחה על מגעים למכירת קמעונאית המזון שופרסל לידי קבוצת נואי-ברונפמן-פישר. גם הפעם המו"מ לא צלח. ולבסוף, לפני כשבועיים הודיע דנקנר כי הוא מנהל משא ומתן עם משפחת לבנת, שותפתו לגרעין השליטה באי.די.בי אחזקות, למכירת האחזקות בחברת כלל תעשיות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#