מכתשים אגן ממחזרת חוב: מרחיבה סדרות אג"ח ב-750 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מכתשים אגן ממחזרת חוב: מרחיבה סדרות אג"ח ב-750 מיליון שקל

חברת חומרי ההדברה של כמצ'יינה וכור אמורה לפרוע תשלומי קרן וריבית ב-1.1 מיליארד שקל בשנתיים הבאות

תגובות

>> חברת מכתשים אגן, שבשליטת כמצ'יינה הסינית (60%) וכור מקבוצת אי.די.בי (40%), מתכננת להרחיב את הסדרות של איגרות חוב ב' ו/או ד' בסכום של עד 756 מיליון שקל (200 מיליון דולר).

הרחבה של סדרת איגרות החוב מיועדת למיחזור חוב ולמימון צרכיה השוטפים של החברה. החוב הפיננסי של החברה מסתכם ב-1.47 מיליארד דולר, אך כבר בשנתיים הקרובות יהיה על החברה לפרוע תשלומי קרן וריבית בהיקף של 1.07 מיליארד שקל, כלומר 280 מיליון דולר, והחברה מעוניינת לשמור על תמהיל המימון הנוכחי שלה.

איגרות החוב של מכתשים מסדרה ב' (מח"מ של 10.6 שנים) שנפרעות ב-17 תשלומים שנתיים שווים החל ב-2020 ועד 2036, הגיבו בירידה של 2.7% במחזור של 10 מיליון שקל. האיגרות נסחרות בתשואה של 6.57%. יתרת אגרות החוב מסדרה זו היא 2.35 מיליארד שקל.

איגרות החוב מסדרה ד' (מח"מ של 2.7 שנים), שייפרעו בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל ב-2012 ועד ל-2016, הגיבו בירידה של 1.6% במחזור של 9 מיליון שקל. יתרת איגרות החוב מסדרה ד' היא 704 מיליון שקל.

מכתשים אגן הנפיקה מלבד שתי סדרות אלו, גם את סדרת איגרות החוב ג', שיתרתה 675 מיליון שקל והמח"מ שלה הוא 1.4 שנים. איגרות אלו עלו ב-0.2% במחזור של 1.7 מיליון שקל ונסחרות בתשואה של 2%. חברת הדירוג S&P מעלות קבעה דירוג של A פלוס ותחזית דירוג יציבה להרחבה של הסדרות, עד לסכום כולל של 950 מיליון שקל.

מכתשים אגן היא היצרנית הגדולה בעולם של חומרי הדברה גנריים. החברה שמנוהלת בידי ארז ויגודמן צופה לדווח על מחזור של 2.65-2.7 מיליארד דולר ב-2011, כלומר לצמוח ב-12.5% ב-2011.

השליטה במכתשים אגן עברה באוקטובר 2010 לידי כמצ'יינה, שרכשה 53% ממניות החברה תמורת 1.27 מיליארד דולר מהציבור, וכן 7% ממניות החברה תמורת 168 מיליון דולר מכור. כמצ'יינה גם נתנה הלוואה של שבע שנים לכור בעלת השליטה הקודמת במכתשים בסכום של 960 מיליון דולר כנגד שעבוד 40% ממניות החברה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#