כלל ביטוח קיבלה הצעה למכירת כלל פיננסים למשקיע מחו"ל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

כלל ביטוח קיבלה הצעה למכירת כלל פיננסים למשקיע מחו"ל

כרגע לא ידוע מהו הסכום המדויק של ההצעה, אך לפי הערכות בשוק מדובר בסכום שבין 300-500 מיליון שקל ■ כלל ביטוח לבורסה: "נערכת בחינה ראשונית של האפשרות למכירת כלל פינסים"

10תגובות

לאחר כישלון המו"מ למכירת כלל ביטוח לקרן פרמיירה, ייתכן כי המימוש הבא של קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר עשוי להיות דווקא בית ההשקעות כלל פיננסים. ל-TheMarkerנודע כי כלל ביטוח - החברה האם של כלל פיננסים - קיבלה הצעה מגורם פרטי בחו"ל למכירת בית ההשקעות. כרגע לא ידוע מהו הסכום המדויק של ההצעה, אך לפי הערכות בשוק מדובר בסכום שבין 300-500 מיליון שקל.

כלל פיננסים, בראשות המנכ"ל יורם נווה, הוא אחד מבתי ההשקעות הגדולים בארץ. בבית ההשקעות מנוהלים נכסים בהיקף של יותר מ-60 מיליארד שקל בארץ ובחו"ל (בחו"ל - באמצעות חברת טיטניום). בית ההשקעות מנהל תיקי השקעות וקרנות נאמנות ומעניק שירותי מחקר וברוקראז', חיתום ומסחר במט"ח.

בשלב זה לא מתקיים כל מו"מ בין קבוצת אי.די.בי או כלל ביטוח לבין המציעה. גורם המעורה בפרטים הסביר כי מדובר כעת ב"גישושים בלבד", ואין כל ודאות כי ההצעה אכן תתורגם למו"מ.

בתגובה לפרסום ב-TheMarker הערב דיווחה כלל ביטוח לבורסה כי "החברה בוחנת מעת לעת אפשרויות שונות לביצוע פעולות למכירה, רכישה או מיזוג של החזקותיה בחברות שבהחזקתה. במסגרת זו, בהמשך לפניות ראשוניות שהתקבלו בחברה, ואשר אינן כוללות תנאים מוצעים לעסקה, נערכת בחינה ראשונית של האפשרות למכירת/מיזוג כלל פיננסים בע"מ, לצד ג', אך יודגש כי למועד זה לא התקבלה כל החלטה על עסקה".

כלל פיננסים מהווה משקולת לא קטנה על צווארה של כלל ביטוח. ההחזקה בכלל פיננסים תרמה להפסד כולל של 235 מיליון שקל שנאלצה כלל ביטוח לרשום ברבעון השלישי. עד לסוף הרבעון השלישי של 2011 רשם בית ההשקעות הפסד של 86 מיליון שקל. עיקרו של ההפסד נבע מהפחתת מוניטין בהיקף של 60 מיליון שקל לקרנות הנאמנות שרכשה החברה ב-2006 מבנק דיסקונט. בשנת 2010 רשמה כלל פיננסים רווח של 13 מיליון שקל, אך זאת לאחר הפסדים של 140 ו-300 מיליון שקל ב-2009 וב-2008 בהתאמה.

אם אכן מימוש בית ההשקעות ייצא אל הפועל, הרי שהדבר עשוי לסייע לקבוצת אי.די.בי לעמוד בהתחייבויותיה הכספיות. הפסדי ענק של מאות מיליוני שקלים בגין ההשקעה במניות הבנק השווייצי קרדיט סוויס, מחיקה בגין פרויקט הפלאזה בלאס וגאס וקיטון בתזרים של סלקום ושופרסל - הביאו את הקבוצה לסיים את הרבעון השלישי בהפסד של 1.76 מיליון שקל. תשואות האג"ח של החברה, שלה גירעון של 1.1 מיליארד שקל בהון העצמי, עלו עד לכ-20% וכעת הן נסחרות ברמה של כ-15%.

בעקבות הקשיים אי.די.בי קיימה באחרונה סדרה של מגעים למכירת כמה מאחזקותיה העיקריות. לאחר שהמגעים למכירת קמעונאית המזון שופרסל לידי קבוצת נואי-ברונפמן-פישר לא צלחו, בדומה למגעים שלא הבשילו למכירת השליטה בכלל ביטוח לידי קרן פרמירה, הודיע דנקנר לפני כשבועיים כי הוא מנהל משא ומתן עם משפחת לבנת, שותפתו לגרעין השליטה באי.די.בי אחזקות, למכירת האחזקות בחברת כלל תעשיות. כלל תעשיות היא זרוע התעשייה בקבוצת אי.די.בי.

בכלל ביטוח סרבו להתייחס לדברים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#