מריל לינץ' חוזרים לכסות את צ'ק פוינט עם המלצת "נייטרלי" ומחיר יעד של 60 דולר - זירת היועצים - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מריל לינץ' חוזרים לכסות את צ'ק פוינט עם המלצת "נייטרלי" ומחיר יעד של 60 דולר

במריל לינץ' רואים את הפוטנציאל של צ'ק פוינט וכן את המחיר הנמוך יחסית של המניה לעומת השוק

האנליסטים של מריל לינץ', בראשותו של האנליסט הבכיר טל ליאני, חוזרים לכסות את צ'ק פוינט, בהמלצת "נייטרלי" זהירה, תוך התיחסות לסממנים החיוביים כמו השליליים.

הטוב: החברה מציעה פתרונות תוכנה וחומרה חדשים העונים לצרכי השוק המתפתח, ובכך מכינה אופק לצמיחה מחודשת, ואף "פלישה" לנתח השוק של סיסקו אשר מציגה פורטפוליו מוצרים חלש. האנליסטים אף מציינים כי מוצרי צ'ק פוינט זוכים לפופולריות רבה בקרב אנשי המקצוע בתחום. ובעיקר מציינים האנליסטים לחיוב את ביצועי החברה בשולי הרווח הגולמי (88%) ובשלוי הרווח התפעולי (57%).

הרע: האנליסטים של מריל לינץ' צופים האטה בצמיחת החברה בשנתיים הקרובות (כ-11% לעומת 19% ב-2010 ו-14% ב-2011), בין היתר בגלל השלמתם של פרויקטים גדולים כמו עם נוקיה.

האתגרים שעומדים בפני צ'ק פוינט בשלב זה הם הצורך להחדיר מוצרים חדשים לשוק, מעבר לתחום ה-Firewall שהחברה מתמחה בו, כמו גם החדרת מוצרי חומרה חדשים המוצעים לארגונים, והשילוב ביניהם.

אתגר חשוב נוסף הוא כמובן התחרות הגוברת מול מתחרות חזקות כמו סיסקו, ג'וניפר ופורטינט - וכן שחקנים חדשים כמו Sourcefire ו-Palo Alto Networks.

בשורה התחתונה, במריל לינץ' רואים את הפוטנציאל של צ'ק פוינט וכן את המחיר הנמוך יחסית של המניה לעומת השוק, אך מעדיפים לנקוט במשנה זהירות וממליצים "נייטרלי", במחיר יעד של 60 דולר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#