דחייה בדרישה לפירוק: אורכית ובעלי אג"ח א' ינהלו מו"מ - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דחייה בדרישה לפירוק: אורכית ובעלי אג"ח א' ינהלו מו"מ

אורכית מנסה לזרז חתימת הסכם עם מפיץ בהודו וטוענת שבעלי האג"ח מטרפדים את העסקה ■ הנושים: שבעים מהבטחות ולא מאמינים שהחוב יוחזר ב-2017

תגובות

אורכית פנתה אמש לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים וביצוע הסדר, אך היום מדווחת החברה לבורסה כי בעלי אגרות החוב מסדרה א' הסכימו לדחות עד ה-8 בינואר את כוונתם להגיש בקשת פירוק לחברה. במהלך השבוע הקרוב ינהלו בעלי האג"ח משא ומתן מול הנהלת אורכית במטרה להגיע להבנות.

מוטי קמחי

אורכית הנפיקה בשנים האחרונות שתי סדרות אג"ח. בשנת 2007 הנפיקה אורכית את אג"ח סדרה א', בהיקף 107 מיליון שקל ובשנת 2011 הנפיקה אורכית את אג"ח סדרה ב', בהיקף של כ- 30 מיליון שקל כאשר 22% מתוכם מוחזקים בידי מייסדי אורכית, יצחק תמיר ואריק פנט.

מועד הפירעון הקובע של שתי הסדרות הוא בשנת 2017 (סדרה א' במרץ 2017 וסדרה ב' בדצמבר 2017). למחזיקי אג"ח א' מוקנית זכותלהקדים את מועד פירעון האג"ח שבידו לסוף חודש מרץ 2012. בעל אג"ח אשר יבחרו לממש את האופציה לפירעון מוקדם לא יהיו זכאי לקבל את הריבית הצבורה. סך ההתחייבות של אורכית במקרה של מימוש מלא של האופציה לפירעון מוקדם על ידי כלל מחזיקי אג"ח א' הינו 25 מיליון דולר.

החברה כאמור, פנתה אתמול לבית המשפט המחוזי בתל אביב, על מנת  לקבל הקפאת הליכים למשך 90 יום אשר יגן עליה מפני הנושים, ויאפשר לה לבצע הסדר נושים בפיקוח בית המשפט באמצעות עו"ד דורון טישמן שיופקד כנאמן על ההסדר. לדברי החברה הקפאת ההליכים הינה המוצא האחרון העומד בפניה נוכח איומים ולחצים כבדים המופעלים עליה, על הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה באמצעות מחזיקי אג"ח.

בחודשיים האחרונים פנו מחזיקי אגרות חוב סדרה א' המיוצגים על ידי חברת הנאמנות הרמטיק, ודרשו כי החברה תעביר לידיהם באופן מיידי 20 מיליון דולר מתוך קופת המזומנים המדלדלת של אורכית העומדת כרגע על 24 מיליון דולר. הדרישה נעשה כדי להבטיח את פירעון התחייבויותיה העתידיות של החברה כלפי מחזיקי אג"ח אלה בלבד, שכן לדבריהם "החברה חדלת פירעון ואם לא יצליחו להיפרע ממנה כעת הם לא יצליחו לראות את כספם בעתיד".

באותה השעה, מחזיקי סדרה ב' אשר שמעו על הדרישה איימו באמצעות חברת משמורת נאמנות על אורכית כי אם יתגבש הסדר אשר יקדים את כל הפירעון, הדבר יהווה העדפת נושים ועילה חמורה להעמדת גם את סדרה ב' לפירעון מיידי. גם באורכית טוענים כי הסדר עם סדרה אחת בלבד יהווה העדפת נושים שכן היא יוצרת בטוחות חדשות ומפלות לטובת מחזיקי סדרה א' בלבד.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#