מבני תעשיה תנסה לגייס 340 מיליון שקל באמצעות אופציות על אג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מבני תעשיה תנסה לגייס 340 מיליון שקל באמצעות אופציות על אג"ח

החברה תציע שתי הרחבות על סדרה ט', הנבדלות זו מזו במחיר המימוש

מבני תעשיה שבשליטתו של אליעזר פישמן פירסמה הצעת מדף להנפקת אופציות על אג"ח סדרה ט' של החברה, שנסחרות היום במחיר של 110 אג'. אם כלל המשקיעים באופציות ייענו להנפקה (שבתוקף עד מחר), תצליח החברה לגייס כ-340 מיליון שקל. גופי החיתום המובילים את ההנפקה הם דיסקונט חיתום ואקסלנס חיתום.

על אף שמחיר הפארי (הערך המתואם) של איגרת החוב מסדרה ט' הינו 116.98 אג', הציעה החברה למשקיעים לקנות שתי אופציות עם תוספות מימוש שונות, באמצעות שתי הרחבות בעלות הפרשי מימוש שונים על אותה הסדרה. האחת ניתנת למימוש עד ה-2 בפברואר, עם תוספת מימוש של 112.3 אג', והשנייה תינתן למימוש ב-16 בפברואר, עם תוספת מימוש של 113.5 אגורות.

אם לא יממשו המשקיעים בחודש הקרוב את האופציה, הם יאבדו את כל הכסף אותו השקיעו במחיר האופציה. מחיר היחידה המינימלי אשר נקבע במכרז לא יפחת מ-2 שקלים ליחידה.

עופר וקנין


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#