בעלת השליטה בבנק הפועלים מגייסת ללא ביטחונות לשיכון ובינוי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בעלת השליטה בבנק הפועלים מגייסת ללא ביטחונות לשיכון ובינוי

תגובות

>> חברת הנדל"ן והתשתיות שיכון ובינוי שבשליטת שרי אריסון, שהיא גם בעלת השליטה בבנק הפועלים, השלימה שלשום בערב את המכרזי המוסדי להנפקת סדרת אג"ח 5 החדשה. החברה המנוהלת בידי עופר קוטלר, תיכננה לגייס בשלב המוסדי 160 מיליון שקל כדי להשלים בשלב הציבורי גיוס של 40 מיליון שקל נוספים - כך שהיקף הגיוס המקסימלי יגיע ל-200 מיליון שקל.

ואולם בשל הביקושים הגבוהים שנרשמו הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל ל-235 מיליון שקל. מתוך סכום זה בשלב המוסדי גייסה החברה 200 מיליון שקל. האג"ח שהונפקו הן צמודות מדד, בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) של 6.5 שנים, עומדות בקריטריונים של ועדת חודק, בעלות דירוג A עם אופק יציב בידי מידרוג, אך המשקיעים שקנו את האג"ח לא קיבלו ביטחונות בדמות המניות, או נכסים של שיכון ובינוי, או חברות בנות שלה.

התשואה האפקטיבית שנקבעה במכרז ואותה יישאו האג"ח היא כ-5.5% - מרווח של כ-3.7% מעל תשואת אג"ח ממשלתית בעלת מאפיינים דומים. בשטר הנאמנות של שיכון ובינוי מופיעות עילות שונות להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, כמו מגבלות על חלוקת דיווידנדים והורדות דירוג של האג"ח, בהתאם לדרישות ועדת חודק.

היום צפוי השלב הציבורי של ההנפקה, שאותה מוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי, המוחזקת בכ-20% בידי בנק הפועלים ומנוהלת בידי ארז גולדשמידט. תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפעילות שוטפת (בין השאר מיחזור חוב) ולהשקעות חדשות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#