המוסדיים הסתערו: שיכון ובינוי השלימה גיוס אג"ח בהיקף 200 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המוסדיים הסתערו: שיכון ובינוי השלימה גיוס אג"ח בהיקף 200 מיליון שקל

הביקוש הגיע ל-300 מיליון שקל והריבית נקבעה ככל הנראה על 5.5%

5תגובות

חברת שיכון ובינוי, זרוע הנדל"ן של שרי אריסון, השלימה גיוס חוב מוסדי של 200 מיליון שקל באמצעות הנפקה של סדרת האג"ח החדשה ה'. במהלך המכרז, שנוהל על ידי החתמים פועלים אי.בי.אי, כלל חיתום, לאומי, דיסקונט ומגדל, הגיעו ביקושים של עד 300 מיליון שקל מצד המוסדיים בריבית של 5.7%, אולם בתום המכרז נקבעה הריבית ככל הנראה ל-5.5%.

מעבר ל-200 מיליון שקל שגייסה, צפויה שיכון ובינוי להזרים לקופתה 55 מיליון שקל נוספים במסגרת עסקה שנסגרה היום עם רשת חנויות איקאה, להקמת מתחם מסחרי משותף בקרית אתא בהיקף השקעה של 600 מיליון שקל.

איגרת חוב מסדרה 4 של החברה, שפדיונה חל בשנת 2019, נסחרת כיום בתשואה לפדיון של 4.3%, לאחר שהוסיפה 2.5% לערכה בחודש האחרון. נכון לספטמבר 2011, היו מצויים בקופת החברה 999 מיליון שקל בעוד שהתחייבויותיה כלפי בעלי אג"ח ותאגידים בנקאיים מסתכמות בכ-440 מיליון שקל לשנה הקרובה.

אלון רון

הירידה בתוצאות של מגזר נדל"ן למגורים בישראל, בצד השפעות מטבעיות שליליות של פעילות התשתיות והבנייה בחו"ל, פגעו בתוצאותיה של שיכון ובינוי ברבעון השלישי של 2011. הכנסות החברה ירדו ב-7% לעומת הרבעון המקביל, ל-1.26 מיליארד שקל.

עם זאת, ירידה בהוצאות המימון ל-28 מיליון שקל ביחד עם השבת הפרשה של 18.3 מיליון שקל בגין ירידת ערך הפרויקט הסולארי אלמדה בספרד, סייעו לשיכון ובינוי לסיים את הרבעון השלישי עם רווח נקי של 76.5 מיליון שקל - עלייה של 11% לעומת הרבעון המקביל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#