הנפקת זכויות במודיעין עשויה להזרים לכלל חיתום 1.2 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת זכויות במודיעין עשויה להזרים לכלל חיתום 1.2 מיליון שקל

מלבד גיוס ההון צפוי סולטן, בעל השליטה במודיעין, ליהנות גם מכך שההנפקה תובל על ידי כלל חיתום - החברה האחות

תגובות

מודיעין אנרגיה, שבשליטת צחי סולטן, יצאה שלשום להנפקת זכויות לבעלי יחידות ההשתתפות של החברה, שבמסגרתה היא עשויה לגייס עד 288 מיליון שקל.

החברה הנפיקה שתי סדרות של כתבי אופציות: סדרה 8, שנמצאת "בתוך הכסף", וצפויה להזרים לקופתה כ-57 מיליון שקל. הסדרה האחרת אינה "בתוך הכסף", אך ניתנת למימוש במשך כשנתיים ועשויה להכניס 230 מיליון שקל.

מלבד גיוס ההון סולטן צפוי ליהנות גם מההנפקה מאחר שתובל על ידי חברת כלל חיתום שבשליטתו (57%). במסגרת הגיוס תקבל כלל חיתום "עמלת ייעוץ" של 0.5% ממימושים עתידיים, שצפויה להזרים לקופתה כ-1.2 מיליון שקל.

מי שיישא בעלויות ההנפקה הם כלל בעלי המניות במודיעין, שמוחזקות ברובן (82%) על ידי הציבור, ובחלקן (18%) על ידי סולטן וקבוצת אי.די.בי. אף שההנפקה מבוצעת אצל חברה אחות הבחירה בכלל חיתום אינה מהווה עסקת בעלי עניין. מימוש הסדרה ש"בתוך הכסף", תכניס לכלל כ-240 אלף שקל, ומימוש הסדרה האחרת עשוי להזרים לקופתה כ-960 אלף שקל נוספים.

הנפקת הזכויות מיועדת לכלל בעלי המניות במודיעין, ולכן אינה דורשת כל מלאכת שיווק, והחתם לא יצטרך לשכנע גורמים חיצוניים לרכוש זכויות. בשוק נשמעה על כך ביקורת: "קשה להסביר למה כלל חיתום זכאית לעמלה כזו, כשסדרה אחת 'בתוך הכסף', וגם לסדרה השנייה סבירות מימוש בהחלט טובה".

מכלל חיתום נמסר: "כלל חיתום היא חתם מוביל בשוק. העמלה היא בגין ייעוץ, ליווי ושיווק וניתנת כנגד גיוס הון לחברה כתוצאה ממימוש האופציות בפועל. שיעור העמלה נמוך בהשוואה להנפקות דומות שנערכו בעבר".

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#