נאמני דוראה לביהמ"ש: לאשר את הצעת הרכש כדי למנוע פירוק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נאמני דוראה לביהמ"ש: לאשר את הצעת הרכש כדי למנוע פירוק

לפי ההסדר המוצע, הקונים יעבירו לנאמנים מניות של החברה הפרטית שבבעלותם בתמורה לכ-90% ממניות דוראה

תגובות

נאמני חברת הנדל"ן דוראה ביקשו היום (ד') מבית המשפט לאשר את הצעת הרכש ולמנוע בכך את פירוק החברה.

עופר וקנין

החל מחודש נובמבר מתקיים משא ומתן אינטנסיבי בין נאמני ההסדר של דוראה, עו"ד אורי ברגמן וגיא גיסין, לבין יאיר רבינוביץ' ודורון שגיב המעוניינים לרכוש את החברה. לדוראה יש נושים מובטחים בעלי אינטרסים שונים מאלו של בעלי האג"ח - להם חייבת החברה 210 מיליון שקל.

הנאמנים פנו בבקשה דחופה לבית המשפט לקיים דיון דחוף בנוכחות כלל הצדדים המעורבים ולתת הוראות בדבר גיבוש ההסדר והמשך פעילות הנאמנים. לדבריהם, ההצעה היחידה העומדת על הפרק הינה עדיפה על חלופת פירוק.

הנאמנים ציינו כי ההצעה גורסת שהקונים יפדו את סדרות אג"ח א'-ד' בפדיון מוקדם במזומן והמרה למניות החברה. נוסף על כך, אג"ח בשווי של כ-160 מיליון שקל יומרו למניות החברה בשיעור אחזקה מקסימלי שיאושר על ידי בית המשפט.

הקונים הפוטנציאלים, רבינוביץ' ושגיב, יעבירו לנאמנים מניות של החברה הפרטית שבבעלותם עם הבטחה כי הונה העצמי לא יפחת מ-100 מיליון שקל. בתמורה לכך יוקצו להם כ-90% ממניות חברת דוראה.

לחילופין חשבו הצדדים כי אם בית המשפט לא יקבל את המתווה, רבינוביץ' ושגיב ירכשו את מניות דוראה בתמורה ל-5 מיליון שקל ובטוחות שיאושרו על ידי מחזיקי האג"ח. הרוכשים גם הציעו לקנות מדוראה את כל נכסיה למעט פרויקט ריבר ברוסיה וקופת המזומנים.

רבינוביץ' ושגיב הציעו גם לקנות את הנכסים וההתחייבויות של דוראה לנושים המובטחים בתמורה ל-15 מיליון שקל. כן התחייבו השניים להעביר 14 מיליון שקל נוספים במועד קבלת היתרי הבנייה לפרויקט המכונה "שוקולד" ברוסיה.

ניר קידר

בין הנושים המובטחים ניתן למצוא את חברת בראשית, נושה מובטחת במניות ליברטי בעקבות הלוואה בסך של 105 מיליון שקל. נכון להיום עומד החוב על 116.8 מיליון שקל . גם פסגות העניקה הלוואה של 55 מיליון שקל, שפירעונה הובטח בשעבוד ספציפי על מניות אורתם. החוב דוראה לפסגות כיום הינו כ 57.9 מיליון שקל.

לבנק דיסקונט חבה דוראה כ-16 מיליון שקל, ושיעבדה לו 20% מהון המניות של חברת ריבר. לבנק לאומי חייבת דוראה 20.1 מיליון שקל כנגד שיעבוד נכס מניב המצוי בפתח תקווה, ששווי הבטוחה בו עולה לדעת הנאמנים על שווי נכס החוב ללאומי.

לדברי גיסין ורבינוביץ’, אם בית המשפט יבחר בחלופת הפירוק נראה כי הנושים המובטחים לא ייפרעו מן הבטוחות שהועמדו להם, שכן מניות אורתם בבורסה שוות היום כ-46.6 מיליון שקל, מניות ליברטי לפי שער הבורסה שוות כ-87 מיליון שקל -  שווי נמוך לאין שיעור מההצעה היחידה שעומדת כיום על הפרק.

דוראה הסתבכה בקשיים בשל השקעותיה בפרויקטים שונים של נדל"ן בחו"ל. החברה נמצאת, בשליטת בצלאל איגר, שכיהן כמנכ"ל חברות הנדל"ן של קבוצת דלק. איגר סיים השבוע את תפקידו כמנכ"ל החברה לאחר שקיבל אישור מיוחד מהאסיפה הכללית לכהן במשך כשנה גם כיו"ר וגם כמנכ"ל החברה . עתה לאור תיקון 16 לחוק החברות, ולאור מצבה העגום של החברה בחר איגר להישאר רק בתפקיד יו"ר הדירקטוריון. בשבוע שעבר הודיעה הבורסה לניירות ערך כי היא משעה את המסחר
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#