גזית גלוב השלימה גיוס של 93 מיליון דולר בבורסת ניו יורק - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גזית גלוב השלימה גיוס של 93 מיליון דולר בבורסת ניו יורק

החברה מכרה 10.35 מיליון מניות כאשר חתמי ההנפקה רכשו 1.35 מניות; שווי החברה הנגזר מההנפקה - 1.4 מיליארד דולר

תגובות

חברת הנדל"ן גזית גלוב, הנשלטת על ידי אנשי העסקים חיים כצמן ודורי סגל, מעדכנת הבוקר את תוצאות ההנפקה הראשונית שלה בבורסת ניו יורק, לפיהן הצליחה החברה לגייס 93 מיליון דולר במחיר של 9 דולר למניה, לאחר שמכרה 10.35 מניות המשקפות שווי חברה של 1.4 מיליארד דולר.

בתשקיף ההנפקה הראשוני כתבה החברה כי בכוונתה להנפיק 12 מיליון מניות במחיר מניה של כ-9.8 דולרים (כ-36.6 שקל למניה). ואולם, ההיענות הנמוכה והתמחור הנמוך מהצפוי הביאו את החברה להקטין את היקף הגיוס ל-9 מיליון מניות, כאשר החתמים בהנפקה רכשו 1.35 מיליון מניות נוספות, שביחד עם המניות שנמכרו לציבור, מהווים כ-6.3% ממניות החברה (לפני דילול מלא).

השווי שנקבע לגזית גלוב בהנפקה נמוך בכ-5% ממחירה הנוכחי בשוק ובכ-15% משער המניה טרום ההודעה על ההנפקה. "הירידה במניה מאז ההודעה על ההנפקה משקפת את אכזבת המשקיעים המקומיים מהמחיר הנמוך שניתן למשקיעים בחו"ל", ציין האנליסט אדר עציוני מגדל שוקי הון. "חלון הזמנים הצפוף להנפקה, ביחד עם הזמנים הקשים בשווקי ההון בארה"ב נתנו אותותיהם בתמחור".

טרם היציאה לגיוס ציינה גזית גלוב בתשקיף כי התמורה בגין ההנפקה מיועדת בעיקר לצרכיה השוטפים ולהקטנת מסגרות האשראי הקיימות, וכן להמשך הרכישה של מניות החברות הבנות והשקעות חדשות. עציוני הוסיף: "אין ספק כי למהלך יתרונות רבים לחברה, ואנו סבורים כי ייטיב עם החברה בעתיד. כפי שציינו בעבר, גזית גלוב בהחלט ראויה להיסחר בפלטפורמה יוקרתית כמו ה-NYSE".

שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן בבית ההשקעות אי.בי.אי, מסביר את המטרות של גזית גלוב במהלך הרישום הכפול: "סביר כי מהלך זה נועד כדי לבצע בעתיד עסקות של M&A על ידי החלפת או הנפקת מניות חדשות (ברור שהליך כזה מול חברה בחו"ל יכול להתבצע רק כשמניות החברה נסחרות גם בבורסה ראשית בחו"ל)", מסביר ליפמן. "אני לא מייחס חשיבות רבה למחיר ההנפקה, שכן מטרתה העיקרית לא היתה גיוס הון, ולכן הגיוס גם לא היה גדול (כ-300 מיליון שקל).

גזית גלוב, המנוהלת על ידי אהרון סופר, עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול נדל"ן מניב ברחבי העולם, ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים. החברה פועלת ביותר מ-20 מדינות, ומחזיקה בלמעלה מ-660 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ-7 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו כ-68.7 מיליארד שקל, והם מניבים לה שכר דירה שנתי של כ-6.3 מיליארד שקל. החברה נסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של יותר מ-5.5 מיליארד שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#