"תספורת דרך השוק": דסק"ש קונה החוב של מעריב בחצי מחיר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

"תספורת דרך השוק": דסק"ש קונה החוב של מעריב בחצי מחיר

הנהלת דסק"ש: "המחיר משקף פרמיה של 17% ממועד ההנפקה"

6תגובות

דיסקונט השקעות, חברת האחזקות מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר השולטת בעיתון "מעריב" (62%), הודיעה לפני זמן קצר כי היא שוקלת להציע בזמן הקרוב לרכוש את אגרות החוב של מעריב מסדרה ד' המוחזקות על ידי הציבור, בדרך של הצעת רכש במחיר של 84 אגורות לכל שקל בערך נקוב של אגרת חוב.

לטענת הנהלת דסק"ש, המחיר המוצע בהצעת הרכש (84 אגורות) גבוה ב-17% ממחיר האגרת במועד ההנפקה, שכן במועד זה חבילת הגיוס הכילה שתי סדרות של כתבי אופציות שבנטרולן האגרת משקפת מחיר של 72 אגורות.

בנוסף, מציינת הנהלת דסק"ש, כי מחזיקים בעלי אגרות החוב ממועד הנפקתן עד כה, קיבלו ממעריב במסגרת תשלומי הרבית על אגרות החוב ששולמו, 8 אגורות נוספות לכל שקל ערך נקוב.

ההצעה לרכישת אגרות החוב על ידי דסק"ש התבצעה כחלק ממו"מ שמנהלת בעלת השליטה במעריב עם נציגי האג"ח מחזיקי אגרות החוב מסדרה ד', המיוצגים על ידי העו"ד אופיר נאור. אגרות החוב של מעריב מסדרה ד' מזנקות בשעה זו ב-54% על רקע הצעת הרכש והתשואה עליהן יורדת ל-11%.

עוד דיווחה דסק"ש כי בהתאם להבנות בין דסק"ש לבין חברת הכשרת היישוב לישראל, הכשרת היישוב לישראל לא תיכלל בניצעים בהצעת הרכש ולא תמכור לדסק"ש את אגרות החוב שבידיה במסגרת ההצעה.
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#