מטריקס מגייסת חוב בהיקף של 120 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מטריקס מגייסת חוב בהיקף של 120 מיליון שקל

ההלוואות ישמשו את החברה למימון התשלום השני של קרן האג"ח ולמימון רכישת חברות ופעילויות נוספות

תגובות

ספקית התכנה הישראלית מטריקס, הנשלטת על ידי פורמולה מערכות (50%), מנצלת את מצב הנזילות הטוב שלה ומודיעה הבוקר על מהלך התקשרות עם בנקים שונים בישראל לצורך קבלת הלוואות בסכום של כ-120 מיליון שקל. ההלוואות שיגויסו ויינשאו ריבית בשיעור קבוע של כ- 5.8%, ישמשו את החברה למימון התשלום השני של קרן האג"ח שלה ולמימון רכישת חברות ופעילויות נוספות על ידיה.

למטריקס יתרות כספיות הכוללות מזומנים ונכסים פיננסים בסך של כ-183 מיליון שקל ומנגד אשראי לזמן קצר בסך של כ-92 מיליון שקל (כולל חלויות שוטפות של אג"ח). לבעלי האג"ח חייבת מטריקס סכום של כ-175 מיליון שקל כאשר בשנה הקרובה היא נדרשת לשלם 60 מיליון שקל עבור החזר קרן. לחברה סדרה אחת של אגרת חוב הנושאת תשואה נטו של 1.74% ומשקפת את דעת השוק על חוזקה הפיננסי של החברה.

עופר וקנין

במסגרת ההסכמים שמתגבשים עם הבנקים, התחייבה החברה לשמור על אמות מידה פיננסיות, לפיהן נוסף תנאי כי ההון העצמי לא יפחת בכל עת שהיא מ-275 מיליון שקל ומנגד נמחקו שני תנאים: התנאי כי ה-EBIDTA לכל רבעון לא תפחת מסכום של 9 מיליון שקל והתנאי לפיו החברה הוגבלה בביצוע השקעות בכל שנה עד לסכום מצטבר של 15 מיליון שקל.

לחברה 4 תחומי פעילות שונים בתחום ה-IT: מכירה של פתרונות תוכנה, מכירה של מוצרי תוכנה, אספקה של פתרונות תשתית וכן הדרכה והטמעה של מערכות מידע. לקוחותיה של מטריקס מתפרשים על ארבעה מגזרים עיקריים: תקשורת וביטחון, בנקאות ופיננסים, תעשייה ומסחר והמגזר הציבורי.

בתחילת השנה, רכשה החברה כ-50% מ-K.B.I.S, המתמחה בפיתוח והטמעה של מערכות לניהול תהליכים מול ספקים, הפונה כיום בעיקר לחברות ביטוח. בנוסף, צירפה מטריקס לעסקיה 75% מפעילות מצ'פוינט אי.טי ו-50% מחברת באבקום - חברה פרטית העוסקת במתן שירות בתחום ה-Call Centers.

מנית החברה, הנסחרת במדד ת"א 75 לפי שווי שוק של 1.2 מיליארד שקל, הוסיפה 15% ברבעון האחרון לאחר שדיווחה על עלייה של 9% ברווח התפעולי לרבעון השלישי של 2011. הרווח התפעולי הסתכם בכ-35.4 מיליון שקל כשעיקר הגידול נבע ממגזר הפיתרונות ושירותי התוכנה המהווה נתח עיקרי מפעילותה הכוללת. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על עלייה מתונה יותר של 6% ברווח הנקי לבעלי מניותיה ל-22.2 מיליון שקל.
 

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#