אמות גייסה 171 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהרחבה של סדרה ג' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אמות גייסה 171 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהרחבה של סדרה ג'

האיגרות נושאות תשואה של 4% למח"מ של 4.75 שנים ■ האיגרות זכו לדירוג של A1 עם אופק "חיובי" של מידרוג

2תגובות

חברת הנדל"ן אמות, החברה הבת של אלוני חץ שבשליטת נתן חץ ומוזי ורטהיים, ביצעה הנפקה פרטית של אג"ח לגופים מוסדיים וגייסה 171 מיליון שקל - כך דיווחה אמש החברה לבורסה. הגיוס נעשה באמצעות הרחבה של סדרה ג', הנסחרת כעת בשוק בתשואה של 3.54%. האיגרת הונפקה בדיסקאונט של כ-2% ממחירה אתמול בבורסה, כך שהיא מגלמת תשואה של 4% למח"מ של 4.75 שנים.

אמות, שנסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של 2.1 מיליארד שקל, עוסקת בהשכרה וניהול נדל"ן ובייזום פרויקטים של נדל"ן. לחברה, שמנוהלת בידי אבי מוסלר, כ-93 נכסים מניבים בישראל על שטח של 582 אלף מ"ר לצד 215 אלף מ"ר חניה מקורה, עם שיעור תפוסה של 97.2%. במהלך הרבעון האחרון הציגה החברה גידול של 21.7% ב-NOI (רווח תפעולי נקי מנדל"ן), שהסתכם ב-112 מיליון שקל לעומת 92 מיליון שקל ברבעון המקביל.

סדרה ג' של אמות הונפקה בדצמבר 2009. היקף הסדרה טרם ההנפקה עמד על 363 מיליון שקל (ערך נקוב), וכעת הונפקו 150 מיליון שקל נוספים (ערך נקוב). מועד תשלום הקרן של האיגרת הוא 30 בדצמבר בין השנים 2010-2020 (כולל). האיגרות, שזכו לדירוג של A1 עם אופק "חיובי", נושאות ריבית אפקטיבית של 4% - הגבוהה בכ-3% מאג"ח ממשלתית צמודה בעלת מח"מ דומה.

אבי מוסלר מנכ"ל אמות

ברבעון האחרון דיווחה אמות על עלייה של 18% בהכנסות מדמי שכירות וניהול לכ-125 מיליון שקל. עם זאת, החברה סגרה את התקופה עם ירידה של 45% ברווח הנקי ל-34 מיליון שקל לעומת 63 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת השנה רשמה מניית החברה ירידה מתונה של 8%, בעוד מדד הנדל"ן צנח בכ-24%.

מניית אמות בשנה האחרונה

מניית אמות בשנה האחרונה

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#