כך תבחרו יועץ פנסיוני שמתאים לכם

סוכני הביטוח וסוכנויות להסדרים פנסיוניים תלויים בחברות הביטוח, ורחוקים מלהיות אובייקטיביים בתוכניות הפנסיה שהם מציעים ■ גם התוכניות להקים מנגנון לייעוץ מקצועי דרך הבנקים לא התממשו ■ פגישה אישית עם יועץ פנסיוני עשויה לעזור לכם להגיע מוכנים לגיל הפרישה

נועם בר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
נועם בר

זה המקום לספר כי אנשים שפעלו בעבר בתחום הייעוץ הפנסיוני, מספרים על קשיים גדולים שבהם נתקלים היועצים בעבודה שלהם. לדבריהם, החברות המנהלות, חברות הביטוח ובתי ההשקעות אינם ממהרים לשתף פעולה ומערימים קשיים גדולים על היועצים, מה שמייקר את התהליך. "זה דורש התעסקות גדולה ומגדיל עלויות. יש גבול כמה אפשר לבקש מהלקוח לשלם. אני לא חושב שלגבות אלפי שקלים זה מצדיק את התוצאות המתקבלות היום בתהליך ייעוץ פנסיוני", אומר יועץ בכיר לשעבר.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker