הנפקה קשה לגזית גלוב בוול סטריט: תגייס 81 מיליון דולר בלבד - 31% פחות מהצפי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקה קשה לגזית גלוב בוול סטריט: תגייס 81 מיליון דולר בלבד - 31% פחות מהצפי

ללא ההזרמה של החברה האם נורסטאר - מדובר בגיוס נטו של 58.5 מיליון דולר בלבד ■ האנליסט אדר עציוני: "חלון הזמנים הצפוף להנפקה, ביחד עם הזמנים הקשים בשווקי ההון בארה"ב נתנו אותותיהם בתמחור"

תגובות

חברת הנדל"ן גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, תבצע הנפקה ראשונית של מניותיה בבורסת ניו יורק לפי שווי של 1.4 מיליארד דולר - כך עולה מדיווחה שפירסמה היום (ד') החברה. מדובר על שווי הנמוך ב-10% מהשווי הראשוני לפיו התכוונה החברה להנפיק. במסגרת ההנפקה, תגייס גזית 81 מיליון דולר, לעומת סכום של 118 מיליון דולר שתכננה לגייס. לאחר שתושלם ההנפקה עד לסוף השבוע, תיסחר גזית בבורסת ניו יורק (NYSE) תחת הסימול GZT.

גזית גלוב, המנוהלת על ידי אהרון סופר, עוסקת ברכישה, פיתוח וניהול נדל"ן מניב ברחבי העולם, ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים. החברה פועלת בלמעלה מ-20 מדינות, ומחזיקה בלמעלה מ-660 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של למעלה מ-7 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו כ-68.7 מיליארד שקל, והם מניבים לה שכר דירה שנתי של כ-6.3 מיליארד שקל. החברה נסחרת בתל אביב לפי שווי שוק של יותר מ-5.5 מיליארד שקל.

חיים כצמן, בעל השליטה בגזית גלוב

השווי שנקבע לגזית גלוב בהנפקה - 1.4 מיליארד דולר כאמור - הינו נמוך בכ-5% ממחיר השוק הבוקר ובכ-15% מתחת לשער המניה טרום ההודעה על ההנפקה. "הירידה במניה מאז ההודעה על ההנפקה משקפת את אכזבת המשקיעים המקומיים מהמחיר הנמוך שניתן למשקיעים בחו"ל", ציין האנליסט אדר עציוני מגדל שוקי הון. "חלון הזמנים הצפוף להנפקה, ביחד עם הזמנים הקשים בשווקי ההון בארה"ב נתנו אותותיהם בתמחור".

במסגרת הנפקת המניות (IPO), גזית תנפיק 9 מיליון מניות במחיר של 9 דולר (כ-34 שקל למניה). החברה תכננה לגייס 12 מיליון מניות במחיר מניה של כ-9.8 דולרים (כ-36.6 שקל למניה). אולם, ההיענות הנמוכה והתמחו הנמוך מהצפוי הביאו את החברה להקטין את היקף הגיוס. עם זאת, לחתמים ניתנה אופציה ל-30 יום נוספים לרכישת 1.35 מיליון מניות נוספות, כאשר אם תנוצל במלואה יונפקו סה"כ כ-6.3% ממניות החברה (לפני דילול מלא).

במסגרת ההנפקה, התחייבה אף בעלת השליטה, חברת נורסטאר, המחזיקה בכ-58.5% ממניות גזית גלוב, לרכוש 2.5 מיליון מניות תמורת 22.5 מיליון דולר. הגיוס נטו ללא ההזרמה של החברה האם עומד על 58.5 מיליון דולר. הרכישה על ידי החברה האם סייעה לגזית לצלוח את ההנפקה ותסייע לה לאזן את הדילול באחזקה כתוצאה מהנפקת המניות. לאחר ההנפקה, נורסטאר תחזיק בכ-56.8% ממניות גזית.

טרם היציאה לגיוס ציינה גזית גלוב בתשקיף כי התמורה בגין ההנפקה מיועדת בעיקר לצרכיה השוטפים ולהקטנת מסגרות האשראי הקיימות, וכן להמשך הרכישה של מניות של החברות הבנות והשקעות חדשות. עציוני הוסיף: "אין ספק כי למהלך יתרונות רבים לחברה ואנו סבורים כי ייטיב עם החברה בעתיד. כפי שציינו בעבר, גזית גלוב בהחלט ראויה להיסחר בפלטפורמה יוקרתית כמו ה-NYSE".

בהתאם להנפקה, עציוני עידכן את מחיר היעד לגזית גלוב ל-50  שקל בהמלצת "קנייה".

גזית גלוב

גזית גלוב

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#