מגדל בעקבות המתחרים: מעלה דמי ניהול בקרן הכספית - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מגדל בעקבות המתחרים: מעלה דמי ניהול בקרן הכספית

בחצי השנה האחרונה גייס מגדל מיליארדי שקלים לקרן הכספית שלו, והיא הפכה לשנייה בגודלה בענף

2תגובות

>> השבוע הודיע בית ההשקעות מגדל שוקי הון כי החל ב-25 בדצמבר הוא יחל לגבות דמי ניהול של 0.15% בקרן הכספית הגדולה שלו, מגדל כספית עם הנפקות מק"מ. הקרן היא השנייה בגודלה בענף קרנות הנאמנות ומנהלת 5.8 מיליארד שקל.

עד עתה לא גבתה הקרן דמי ניהול כלל. את מרבית הנכסים בה גייסה הקרן בחודשים האחרונים, לאחר ששאר בתי ההשקעות החליטו להתחיל ולגבות דמי ניהול בקרנות כספיות, והקרן של מגדל נשארה היחידה בשוק שמגייסת כסף חדש ללא דמי ניהול. מתחילת השנה גייס מגדל לקרנות הכספיות סכום מצטבר של 5.1 מיליארד שקל, וזהו הסכום השני בגודלו שגויס בתחום לאחר מיטב שגייס 8.2 מיליארד שקל.

מבחינת מגדל, מדובר בצעד מתבקש לאחר שבית ההשקעות מיטב קיבל באחרונה החלטה דומה, ולא שילם על כך בפדיונות ענק. בהנחה שגם הקרן של מגדל לא תשלם בפדיונות גדולים על המהלך, הוא צפוי להניב לחברה תוספת להכנסות השנתיות של כ-9 מיליון שקל. ההכנסות האלו צפויות לאזן את עמלת ההפצה המשולמת לבנקים בשיעור דומה, ובכך למנוע מהפעילות להיות הפסדית.

כעת לא נותרה ברירה לציבור החוסכים הסולידי, שיצטרכו להחליט בין המשך ההשקעה בקרנות כספיות לבין רכישה עצמית של מק"מים ושימוש בפיקדונות בנקאיים. בעניין זה יצטרכו המשקיעים להביא בחשבון את יתרון המיסוי שיש לקרנות כספיות. בעוד על מק"מים משלמים מס של 15% מהרווח הנומינלי, בקרנות כספיות המס הנגבה הוא 25% על הרווח במונחים ריאליים (החל בתחילת 2012). כך שהתשובה לשאלה אם להשקיע באמצעות קרן כספית או באמצעות מק"מ צפוי לבוא מתחזיות האינפלציה. ההערכה לאינפלציה גבוהה תשחק לידי הקרנות הכספיות.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#