או.פי.סי נוסקת ב-15% בעקבות עסקת ענק לרכישת חברת אנרגיה בארה"ב ב-800 מיליון דולר

העסקה תכניס את או.פי.סי לשוק האנרגיה האמריקאי ולתחום האנרגיה המתחדשת ותאפשר לה לצמוח גם לאחר שתמצה את הפוטנציאל בשוק הישראלי

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
 תחנת הכוח של או.פי.סי, מישור רותם שבנגב
תחנת הכוח של או.פי.סי, מישור רותם שבנגבצילום: אלבטרוס

פוטנציאל הצמיחה העצום של שוק האנרגיה בארה"ב והרצון להשתלב בתחום האנרגיות המתחדשות שולחים את או.פי.סי לבצע רכישת ענק. קבוצת משקיעים בראשות או.פי.סי, שמנוהלת על ידי גיורא אלמוגי, חתמה על מזכר עקרונות לא מחייב עם קרן Global Infrastructure לרכישת קבוצת CPV תמורת 700-800 מיליון דולר.

בעקבות הדיווח נוסקת מניית או.פי.סי שבשליטת חברת קנון  מקבוצת עידן עופר (70%), ב-14.8% לשווי של 4.1 מיליארד שקל. 

הסכום שתשלם או.פי.סי בעסקה כולל הן התשלום עבור מניותיה של החברה הנרכשת והן את הסכומים שקבוצת המשקיעים תידרש להשקיע בחברה הנרכשת בשנים הקרובות כדי לממש את צבר הפרויקטים שלה.

או.פי.סי תקים לצורך ביצוע העסקה שותפות שבה תחזיק ב-70% מהזכויות (בשותפות המוגבלת ובשותף הכללי), והיא מנהלת משא ומתן עם חברות הביטוח מגדל וכלל ביטוח, שיחזיקו במרבית 30% הזכויות הנותרות, לצד פועלים שוקי הון.

או.פי.סי צפויה לממן את העסקה בהנפקה מניות - ההנפקה ציבורית או הנפקת זכויות. קנון הולדינגס מסרה לאו.פי.סי שתשקול השתתפות בהנפקה. הרכישה תגדיל דרמטית את פוטנציאל הצמיחה של או.פי.סי, שעסקה בישראל בייזום הקמה והפעלה של תחנות כוח קונבנציונליות, ועומדת למצות תוך חמש שנים לכל המאוחר את יכולת הצמיחה שלה בישראל, בהתאם לרגולציה בנוגע לריכוזיות בשוק האנרגיה.

מנכ"ל או.פי.סי, גיורא אלמוגי
מנכ"ל או.פי.סי, גיורא אלמוגיצילום: אייל טואג

הרכישה גם תכניס את או.פי.סי לראשונה לשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב, שנמצא בעיצומה של תנופת השקעות שעשויה להתגבר משמעותית אם יזכו הדמוקרטים בבחירות לנשיאות ולבית הנבחרים האמריקאי.

החברה הנרכשת - ענקית אנרגיה מתחדשת

CPV, שמעסיקה 90 עובדים בוושינגטון ובבוסטון, עוסקת בפיתוח, הקמה וניהול של תחנות כוח באנרגיה מתחדשת וקונבנציונלית (מונעות בגז טבעי) בארה"ב. החברה, שנוסדה ב-1999, יזמה והקימה תחנות כוח בהספק כולל של 14,800 מגה-ואט, שמתוכם 4,850 מגה-ואט באנרגיית רוח, ועוד 9,550 מגה-ואט באנרגיה קונבנציונליות.

CPV מחזיקה בשלוש זרועות של פעילות - פיתוח פרויקטים של אנרגיה מתחדשת וקונבנציונלית, בעלות על נכסי אנרגיה מניבים, בהם תחנות כוח, וזרוע של ניהול נכסים, בהם ניהול הסחר בחשמל .

CPV היא הבעלים של נתחים בתחנות הכוח שהקימה בשנים האחרונות. החברה מחזיקה ב-1,290 מגה-ואט בחמש תחנות כוח מונעות גז טבעי מסוג מחזור משולב מדור מתקדם, שהספקן הכולל הוא 4,045 מגה-ואט.

בתחום אנרגיית הרוח CPV מחזיקה ב-106 מגה-ואט בתחנת כוח, שהספקה 152 מגה-ואט. CPV מחזיקה גם בזכויות ל-220 מגה-ואט בתחנת כוח מונעת גז טבעי שנמצאת בשלבי הקמה, שהספקה 1,260 מגה-ואט.

בנוסף לזכויות שהיא מחזיקה בתחנות כוח שמניבות ובשלבי הקמה, יש ל-CPV צבר פרויקטים בשלבי פיתוח שונים, שמהם 1,145 מגה-ואט של פרויקטים פוטו-וולטאיים בשלבי פיתוח מתקדמים, ועוד 1,100 מגה-ואט באנרגיה מתחדשת בשלבי פיתוח ראשוניים. בנוסף, יש לה צבר פרויקטים של תחנות כוח מונעות גז טבעי שהספקן הכולל הוא 3,955 מגה-ואט. 

זרוע הפעילות השלישית של CPV היא ניהול תחנות כוח בטכנולוגיות שלישיות עבור פרויקטים שאותם יזמה וכן עבור צדדים שלישיים, ובסך הכול היא מספקת שירותי ניהול לתחנות כוח שהספקן הכולל מגיע ל-10,600 מגה-ואט.

זרוע פעילות זו מספקת ל CPV תזרים עסקות, מכיוון שבאמצעות ניהול של הפעילות המסחרית של תחנות כוח עבור אחרים היא מקבלת תובנות למצב השוק ולמצבן של התחנות הספציפיות, כך שהיא מסוגלת ליזום עסקות רכישה ושדרוג של תחנות מתקשות או ליזום הקמת פרויקטים של אנרגיה מתחדשת במקום תחנות כוח פחמיות שמאבדות בהדרגה את יכולתן התחרותית.

או.פי.סי מתכננת להרחיב באמצעות הרכישה את פעילות ייצור החשמל בארה"ב על ידי מימוש צבר הפרויקטים הקיים והרחבתו בעיקר בתחום אנרגיות מתחדשות.

או.פי.סי מעריכה שהשלמת העסקה תארך שלושה-שישה חודשים בשל הצורך לקבל אישורים רגולטוריים ממועד החתימה על הסכם רכישה מחייב.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker