אנרג'יקס גייסה 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח להמרה בריבית אפסית

חברת האנרגיה המתחדשת אנרג'יקס גייסה 500 מיליון שקל בהנפקה של איגרות חוב להמרה. ההנפקה זכתה לביקוש של 700 מיליון שקל, אולם החברה בחרה לקבל הצעות ב-500 מיליון שקל בכפוף לאישור הדירוג במחיר סגירה של 100 אגורות לאיגרת חוב, שמשקף תשואה שקלית קבועה של 0.35% ללא רכיב ההמרה, ו-2.3% כולל רכיב ההמרה. שער ההמרה גבוה ממחיר המניה ב-19%.