אם הייתם משקיעים בתחילת השנה 100 אלף שקל בקרנות האלה, כמה כסף היה לכם היום?

20% מניות, 80% אג"ח - הקרנות האלה הן מהסוגים הפופולריים בישראל. בדקנו מי היה השנה בראש, ומי בתחתית

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי

קרנות נאמנות הן אחד מאפיקי ההשקעה הפופולריים על ידי הציבור, ונכון לסוף אוגוסט מנוהלות בישראל 2,122 קרנות נאמנות. בין הגופים שבהם מנוהלות הקרנות יש גישות שונות, שנעות בין ריבוי קרנות באותה קטגוריה לבין קרן אחת בכל קטגוריה לכל בית השקעות.

לאסטרטגיה הראשונה, שמכונה לעתים גם "קרן לכל מזג אוויר", יש יתרון עסקי, כך שהיא מגדילה את הסיכוי של הגוף להופיע במקום טוב בטבלת התשואות, אך מעוררת ביקורת, בין היתר על כך שהמדיניות השונה בין הקרנות בעלות אותו שם לא מספיק שקופה ללקוחות. מצד שני, יש מי שטוענים כי יש יתרון בריבוי קרנות באותו גוף, שכמו בקבוצת כדורגל — במקום להיות בנויה סביב שחקן אחד, שמכריע במדיניות ההשקעות של הגוף — המשחק הוא קבוצתי.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker