מכירת חיסול: תשובה יוצא לגיוס הון בהנחה אפקטיבית של 90%-50% על השוק

דלק תנסה לגייס עד מחר 165 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות לציבור - בהתאם להסדר החוב ובמקביל למיחזור החוב בלווייתן ■ ההערכה היא כי תשובה יזרים בהנפקה כ-50 מיליון שקל ויעבור דילול ■ דלק מציעה את מניותיה במחיר אפקטיבי של 9 שקלים, לעומת 75 שקל בשוק

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
ערן אזרן

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק, ינסה להשלים עד יום שלישי גיוס של 165 מיליון שקל במניות ואופציות. הגיוס הוא חלק מהסדר החוב, שבו התחייב תשובה לבצע גיוסי הון של חצי מיליארד שקל עד אפריל 2021. הגיוס הוא בהנחה אפקטיבית עמוקה של כ–90% בהתאם לחשיבי הבורסה או של 50% בהתאם לתחשיבי החתמים.

תשובה מנפיק חבילה אחת של מניות וכתבי אופציות למניות - 29 מניות דלק במחיר של 75 שקל למניה, ועוד 20 אופציות מסדרות 9–12, הניתנות למימוש בתנאים שונים. על פי כללי הבורסה, שווי כתבי האופציה בהתאם לנוסחת בלק אנד שולס הוא כ–66 שקל, שווי גבוה, הנובע מהתנודתיות הרבה שמאפיינת את מניית קבוצת דלק. לפי שווי האופציות, המחיר האפקטיבי של מניית דלק הוא תשעה שקלים בלבד.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker