גיוס במניות? אם להשקיע אצל תשובה, עדיף באג"ח

קבוצת דלק של יצחק תשובה צפויה לבצע בשבוע הבא גיוס של 163 מיליון שקל לפחות - במניות ■ משקיע שמעונין להרוויח על ההשקעה בנכס מסוכן וממונף מאוד כמו דלק, יכול לרכוש חבילת אג"ח של דלק, או לחלופין להשקיע במניות של דלק קידוחים

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים5
מיכאל רוכוורגר

בשבוע הבא צפויה דלק שבשליטת יצחק תשובה לבצע גיוס של 163 מיליון שקל לפחות - במניות. הגיוס מתבצע בשל התחייבות של דלק במסגרת הסדר החוב מול מחזיקי האג"ח, שלהם החברה חייבת 6 מיליארד שקל. דלק כבר גייסה במאי 137 מיליון שקל במחיר מינימום של 100 שקל למניה, כשמתוך סכום זה תשובה הזרים 34 מיליון שקל.

באותו גיוס הונפקו למשקיעים גם אופציות למניות דלק, שהיו אמורות להגדיל את הגיוס ב–65 מיליון שקל, אך מכיוון שהמניה ירדה הן פקעו מבלי שהיה למשקיעים כדאי להמיר אותן למניות. גם מבנה הגיוס החדש כולל חבילת מניות ואופציות, שאמורות להגדיל את ההנחה האפקטיבית על מחיר מניית דלק בשוק.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker