על רקע החוב התופח לרוכשי הכרטיסים — אל על מחממת מנועים לקראת הנפקה

גובר החשש באל על מיכולתה לעמוד בהתחייבותה להחזיר את הכסף לרוכשי הכרטיסים שטיסתם בוטלה בתוך 90 יום מביטול הטיסה או ב–14 באוגוסט, לפי המאוחר מבין האופציות ■ חובה המדווח האחרון של אל על לרוכשי כרטיסים שטיסתם בוטלה הסתכם ב–300 מיליון דולר

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

אל על זימנה את בעלי מניותיה לאסיפה מיוחדת, שתתקיים ב–18 באוגוסט, ובה תתבקש לאשר את הגדלת ההון הרשום של מניותיה ב–500 מיליון מניות חדשות — כך שהון המניות של החברה יסתכם ב–1.5 מיליארד מניות. הגדלת הונה הרשום של החברה הוא צעד הכרחי לקראת הנפקה, שבה תגייס אל על 150 מיליון דולר.

הגיוס הוא חלק ממתווה הסיוע שהוצע בידי משרד האוצר בראשית יוני 2020, ואושר בידי הדירקטוריון בתחילת יולי. המתווה כולל שני רכיבים: הלוואה בנקאית של 250 מיליון דולר בערבות מדינה של 75%, וגיוס 150 מיליון דולר בהנפקת מניות. ההנפקה תתבצע לפי המחיר הממוצע של מניית אל על במאי 2020. ההנפקה תובטח בידי המדינה, שהתחייבה לרכוש את כל המניות שלא יירכשו בידי הציבור עד לסכום של 150 מיליון דולר.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker