התשואה על הנפקת אג"ח אצל השכן ירוקה יותר

עם רוח גבית של ריביות נמוכות בשווקים, וירידה של מרווחים שלפיהם נסחרות אג"ח מסוג קוקו באירופה, זכה לאומי לביקושים בסך 4 מיליארד דולר מגופים בינלאומיים מארה"ב, אירופה ואסיה ■ הגיוס יאפשר לבנק לחסוך כמה עשרות מיליוני שקלים בשנה בהוצאות המימון

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מיכאל רוכוורגר

בשבוע שעבר השלים בנק לאומי גיוס חוב גדול בחו"ל בסך 750 מיליון דולר. הגיוס, שהיה ראשון מסוגו בידי בנק ישראלי כלשהו, בוצע באמצעות הנפקת סדרה חדשה של כתבי התחייבות נדחים עם מנגנון ספיגת הפסדים - אג"ח מסוג קוקו. הקוקו שגייס לאומי הן לתקופה של 11 שנה, עם אפשרות לפדיון מוקדם לאחר שש שנים (מח"מ של חמש-שש שנים), הכולל מנגנון להמרה למניות אם מצבו העסקי של הבנק יידרדר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker