אפקון מתחמשת במזומנים: גייסה כ-200 מיליון שקל באג"ח להמרה והנפקת זכויות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אפקון מתחמשת במזומנים: גייסה כ-200 מיליון שקל באג"ח להמרה והנפקת זכויות

בהנפקת האג"ח נרשמו ביקושים של כ-400 מיליון שקל, שהפחיתו את התשואה על האג"ח לכ-2.3% ■ מנכ"ל אפקון החזקות: "גיוס האג"ח והנפקת הזכויות יאפשרו לשמור על מאזן חזק ונזילות גבוהה לטובת פעילותה השוטפת, לצד חיזוק היכולת לאתר ולהוציא לפועל הזדמנויות השקעה חדשות"

2תגובות
ירון קריסי, מנכ"ל אפקון
סיון פרג'

אפקון החזקות , שבשליטת משפחת שמלצר, מתחמשת במזומנים שיאפשרו לה להרחיב את פעילותה בתחום התשתיות. החברה השלימה הנפקת סדרת אג"ח חדשה להמרה (סדרה 1), והנפקת זכויות בסכום מצרפי של כ-192 מיליון שקל. במכרז למשקיעים מוסדיים שביצעה אפקון להנפקת האג"ח התקבלו ביקושים של כ-410 מיליון שקל, מתוכם גייסה החברה כ-120 מיליון שקל. מחיר הפתיחה במכרז עמד על 96 שקל לאיגרת חוב, ונסגר בכ-101 שקל בעקבות הביקושים הגבוהים. התשואה על האג"ח, בדירוג A3, נקבעה ברמה נמוכה של כ-2.3%. האג"ח שתנפיק אפקון ייפרעו בשני תשלומים שווים בסוף 2021 ו-2023, והן ניתנו להמרה למניות לפי שער של 220 שקל ו-264 שקל למניה, עד סוף...



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#