צים השלימה הצעת רכש לאיגרות חוב בסך 54 מיליון דולר

החברה תממן את הצעת הרכש ממקורות עצמיים, תוך ניצול השיפור בתזרים המזומנים שלה ■ צים צופה שתוצאותיה הכספיות במחצית השנייה של 2020 יהיו טובות מאלה שהציגה במחצית הראשונה של השנה

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
יורם גביזון

חברת צים, המוחזקת על ידי קנון הולדינגס (32%), השלימה אתמול (ג') את הצעת הרכש לסדרות איגרות החוב 1 ו-2. צים, שמנוהלת על ידי אלי גליקמן, נענתה להזמנות לרכישת אג"ח בערך נקוב של 54.4 מיליון דולר, במחיר של 80 סנט לדולר ערך נקוב ובתמורה כוללת של 43.5 מיליון דולר.

הצעת הרכש של צים, שפורסמה בסוף ספטמבר, היתה לרכיש של עד 58.5 מיליון דולר, כשיתרת הקרן של סדרה 1 היא 360 מיליון דולר ויתרת הקרן של סדרה 2 היא 115 מיליון דולר. מחיר המינימום של הצעת הרכש היה 60 סנט לדולר. היקפה של הצעת הרכש הוגבל על ידי התחייבויותיה של צים כחלק מהסדר החוב מ-2014 שסדרות האג"ח הונפקו במסגרתו, והצעת הרכש נוהלה בשיטת המכרז ההולנדי, כלומר המכרז ננעל במחיר הגבוה ביותר שבו צים היתה מוכנה לרכוש את האג"ח - כשההקצאה מתבצעת באופן מלא למי שהציע מחיר נמוך מהמחיר שבו נסגרה ההצעה. איגרות החוב של צים מסדרות 1 ו-2 נסחרות במסגרת רצף מוסדי במחיר של 49 סנט לדולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker