המחירים מטפסים - התחרות תקועה במקום: מה קרה השנה בשוק הרכב המקומי? - רכב - TheMarker
 

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

המחירים מטפסים - התחרות תקועה במקום: מה קרה השנה בשוק הרכב המקומי?

מכירות שוק הרכב בישראל עלו ב-25%, חברות הליסינג נכנסות לתחומי פעילות חדשים ומחירי הדלק לא מפסיקים לעלות

3תגובות

כחמישה חודשים לאחר תחילת 2011, כבר ברור כי מדובר באחת השנים המעניינות שעברו על שוק הרכב בשנים האחרונות - עם כמה שינויים משמעותיים בתחרות וביחסי הכוחות בתחום.

הנה כמה הערות על מה שקרה ומה שלא קרה עד כה בשוק המקומי.

TheMarker

1.יונדאי בורחת למאזדה

לאחר 15 שנים במקום הראשון, מאזדה צנחה למקום הרביעי בטבלת המסירות של אפריל. מה שנראה היה כשינוי חד-פעמי מתחיל להיראות כמו מגמה, ומאזדה מאבדת את ההובלה בשוק. אנליסטים בישראל מציינים שמכירותיה של מאזדה 2 סדאן לא עומדות בציפיות, אך זו סיבה משנית ביותר.

יבואני הרכב בישראל דומים יותר לסוחרי מט"ח, המהמרים על שערי מטבעות כדי להפיק רווחים. הבעיה המרכזית של דלק מוטורס, יבואנית מאזדה ופורד, היא שער הין הגבוה, שמקשה עליה להתחרות בהנחות של יבואניות הרוכשות את המכוניות בדולר (כמו יבואניות שברולט וקיה, שכולן מציגות אחוזי צמיחה נאים השנה). הפערים במחירים ניכרים כל כך, שלחברות הליסינג לא כדאי להמשיך ולרכוש מכוניות של מאזדה ופורד, לפחות לא בכמויות שלהן הן היו רגילות.

יונדאי, מצדה, כובשת את המקום הראשון למרות שהיא מאבדת נתח שוק לעומת התקופה המקבילה אשתקד: החברה עלתה ב-13% במכירות, שעה ששוק הרכב עלה ב-25%.

סיבות נוספות לאובדן הבכורה של דלק מוטורס הן היצע הדגמים המצומצם והמיושן של מאזדה ופורד. היצע זה מתקשה להתחרות במכוניות החדשות יותר מתוצרת קוריאה. ההפתעה הגדולה אולי השנה היא אובדן "מגע הקסם" המיוחס לגיל אגמון, בעלי ומנכ"ל דלק, שאיפשר לו להתחרות בעבר בהצלחה בשוק גם כששערי המטבע לא היו לטובתו.

היחסים הטובים עם חברות הליסינג ושמירת הערך המצוינת המיוחסת למאזדה כבר לא מספיקים כדי להשאיר את דלק במקום הראשון. הקשר המיוחד עם חברות הליסינג, לפחות עם מרביתן, עדיין נמצאים שם, והם אלה שיסייעו לדלק לשמור על המקום השני בטבלת המסירות. באשר לשמירת הערך, נראה שהצפת השוק במאזדה 3 שחקה אותה מעט.

התחרות בין דלק מוטורס וכלמוביל, יבואנית יונדאי, תימשך בחודשים הקרובים. דלק תשפר את היצע הדגמים עם תחילת השיווק של פורד פוקוס החדשה ביולי, אבל השאלה האמיתית היא מה יהיו שערי הין (בו נרכשת מאזדה) והיורו (בו נרכשת פורד). אם ממשלת יפאן תדפיס כסף ותיצור אינפלציה מלאכותית שתוריד את שער הין, דלק תוכל לשוב ולהתחרות גם עם דגמי מאזדה. ואולם אם השער יישאר גבוה ואף יעלה בעקבות הוצאות השיקום של האזורים שנפגעו ברעידת האדמה, דלק תתבסס על היחס הטוב של חברות הליסינג. כל זאת מבוסס על הנחה שבעיות האספקה של מאזדה, בעקבות האסון ביפאן, אינן חמורות ולא ייצרו קשיים נוספים לדלק מוטורס.

היורשת של דלק בתואר היבואנית הגדולה בישראל, כלמוביל, היא חברה שונה לגמרי. לעומת המבנה הרזה והתכליתי של דלק, לכלמוביל נשיא, סגני נשיאים ואגפים לרוב. נוסף למכוניות, משווקת החברה גם משאיות ואוטובוסים. במבט ראשון זו נראית חברה מסורבלת יותר, אך דווקא ריבוי התחומים שבהם היא עוסקת מאפשר לה גמישות, והיא יכולה לפנות לחברות ליסינג לצד לקוחות פרטיים, תחום שבו דלק מתקשה קצת יותר. דלק אמנם ממשיכה להסתמך על חברות הליסינג, אך נראה שגם אלה עוברות באחרונה שינוי עמוק.

 

2. לחברות הליסינג קצת משעמם

אם נשווה את מצבן ותחומי עיסוקן של חברות הליסינג כיום לזה שבתחילת 2010, נגלה שכמעט כל חברה עברה שינויים, רכשה חברות או נרכשה, ונכנסה לתחומי פעילות חדשים: קבוצת שלמה נהפכה ליבואנית ומשווקת בישראל את אופל; אלבר פתחה אולם תצוגה לליסינג פרטי ורכשה את חברת הגרירה ממסי, את תוכנית הליסינג הפרטי ישראקאר ואת הזיכיון הישראלי של חברת ההשכרה דולר ת'ריפטי.

הרץ רכשה את חברת ההשכרה הקטנה סע-גל; משקי ליסינג נרכשה בידי קבוצת קרסו; ואלדן ממשיכה לשקוד על קבלת זיכיונות יבוא בינלאומיים. אפילו אוויס, חברת הליסינג הנחשבת סולידית, רכשה באחרונה חצי ממניות היבואנית העתידית של פרארי ומזראטי לישראל.

מה גורם לפעלתנות הרבה? לפי בכירים בענף, זו תוצאה של מיצוי שוק הליסינג בישראל. קשה לומר ששוק הליסינג קטן. שווי השימוש גרם רק לכ-3% מהנהגים לעזוב את הליסינג, ולפי מנהלי ציי הרכב, חלקם אף מבקשים לחזור בשל מחירי הדלק הגואים. הבעיה האמיתית היא ששוק הליסינג כבר לא גדל כמה שנים, בזמן שחברות הליסינג נהנות מביקושי שיא לאג"ח שלהן וקל להן מאוד לגייס כסף.

אז מה עושים עם עודפי המזומנים? משקיעים בליסינג פרטי (שייתכן כי יהיה מנוע צמיחה), רוכשים שירותים משלימים (כמו חברות גרירה) או נכנסים לתחום יבוא הרכב. אחד המנהלים בתחום אף הגדיר את המצב שבו שרויים בעלי השליטה והמנכ"לים כ"משעמם", וכך הם מוצאים עצמם שואפים להרחיב את העסקים, לעתים לתחומים שיגדילו את האגו יותר מאת הרווחים, כמו יבוא פרארי.

לחברות הליסינג הקטנות, שלא מגייסות כסף בבורסה, קשה יותר להתחרות במחירי חברות הליסינג הגדולות, ורבות מהן נמצאות על המדף ואולי ייבלעו בידי חברות גדולות יותר.

סיור במגרשי המכירה של חברות הליסינג יגלה מלאי עצום של מכוניות משומשות שלא נמכרות, אך בעיה זו צפויה להיפתר בקרוב. בספטמבר ימלאו שלוש שנים למשבר הכלכלי שפרץ בשלהי 2008, ואז דווקא צפוי מחסור במכוניות משומשות. במלים אחרות, הפקק במגרשי המכירה צפוי להשתחרר בקרוב.

 

3. מצב התחבורה דליק

מחירי הדלק הגואים, במקביל לשביתת עובדי הרכבת, הם הוכחה נוספת למצב התחבורתי הבעייתי בישראל. בהיעדר תחבורה ציבורית יעילה ונוחה, הציבור משתמש במכוניות ומשלם מיסי קנייה גבוהים לצד מיסי שימוש גבוהים. כך נוצר מצב שבו מתקשה האוצר לוותר על המסים כדי שלא ליצור בור תקציבי, ולמעשה - קופת המדינה מפיקה תועלת ממצב התחבורה המפגר. לכן סובלים אזרחי ישראל ומרמת תשתיות נמוכה ולא בטוחה, ללא חלופה של ממש.

מחירי הדלק אף מנטרלים רפורמות כמו עליית שווי השימוש, שאמורה היתה להפחית את עיוות השוק שנגרם בשל ציי הרכב (ההנחות שניתנות לחברות הליסינג מסובסדות בידי הלקוח הפרטי). לפי מחקר של חברת BDO זיו האפט שפורסם השבוע, הרבה יותר זול להחזיק מכונית ליסינג מלרכוש מכונית בבעלות פרטית. לקוח המחזיק במשפחתית מליסינג ישלם כ-1,340 שקל מס בחודש. לעומת זאת, הוצאת האחזקה של רכב פרטי תהיה 3,703 שקל, כולל פחת, ביטוח וטיפולים. לפי התחשיב של BDO, יש לקבל תוספת למשכורת של 4,500 שקל כדי שהוויתור על הליסינג ישתלם.

 

4. היכונו לבטר פלייס

לתוך המצב המורכב בענף, הנשלט בידי ציי רכב וסובל ממחירי הדלק הגבוהים, נכנסת חברת בטר פלייס בעיתוי מושלם. החברה פירסמה השבוע את מחירי המכונית החשמלית בישראל, שהיו גבוהים יותר מהמצופה.

בכל זאת, בטר פלייס צריכה להחזיר את ההשקעה של שלוש שנות פעולה ללא רווח, ושל השקעות אדירות בתשתית. ובכל זאת, האפשרות לדעת מראש מה יהיו הוצאות הרכב ודאי תקסום לציי רכב רבים ותהווה הזדמנות טובה לחדירה טובה עבור בטר פלייס. זאת, בנוסף לבונוס של תדמית ירוקה והגנה על הסביבה.

משך הזמן שעבר בין ההכרזות הראשונות של המנכ"ל שי אגסי ב-2007 להשקה המסחרית שתתרחש למעשה רק בסוף השנה, גרם לרבים לפקפק ביכולתה של החברה לממש את המניפסט שלה. ואולם מקץ ארבע שנים - תשתית נפרשת, תחנות ההחלפה מוקמות והמכוניות החשמליות מוצעות במחיר תחרותי לציי רכב.

מכוניות הבנזין עוד רחוקות מלהיעלם, אבל המכונית החשמלית יכולה לכבוש נישה בישראל. כעת רק צריך לדאוג שאפשר יהיה להתחרות בבטר פלייס בצורה חופשית, ולהקים תשתית טעינה פתוחה לכל מכונית.

 

5. רפורמות בהמתנה

משרד התחבורה קידם בשנתיים האחרונות כמה רפורמות, שאולי כדאי להיזכר בהן שוב: יבוא מקביל, פתיחת שוק הרכב לתקינה אמריקאית והקלה על היבוא האישי.

ואולם בינתיים התברר שיבוא מקביל לא כדאי בישראל בשל המיסוי הגבוה (אותו אין בכוחו של משרד התחבורה להוריד); מכוניות בתקינה אמריקאית יוכלו אולי למלא כמה נישות בשוק (כמו מיניוואנים גדולים), אך לא ברור אם שיווקן כדאי ליבואנים עצמם; וגם היבוא האישי יוכל להגביר את התחרות רק בשוק היוקרה. כדי להגביר את התחרותיות בשוק צריך פשוט להוריד את המס. ראו למשל, איך המיסוי הירוק יצר תחרות בפלח השוק של מכוניות המיני העירוניות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#