חברת חשמל גייסה 1.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח - אנרגיה ותשתיות - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת חשמל גייסה 1.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

הביקוש להנפקה היה גבוה והסתכם ב-2.7 מיליארד שקל ■ מטרת הגיוס: מיחזור חוב ופעילות שוטפת

תגובות
חברת החשמל
יוסי וייס / חברת ה

חברת חשמל השלימה אמש (ה') גיוס של 1.6 מיליארד שקל מגופים מוסדיים במשק. הביקוש להנפקת האג"ח היה גבוה והסתכם ב-2.7 מיליארד שקל. מחברת חשמל נמסר כי הגיוס נועד למיחזור חוב ולפעילות שוטפת. שלב המכרז הציבורי יתקיים ביום שני הקרוב.

בלילה הודיעה חברת חשמל כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי במסגרת הנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות: סדרה 30 (שקלית, מח"מ כ-5 שנים, פירעון בתשלום אחד ב-מארס 2024) וסדרה 31 (צמודת מדד, מח"מ כ 10.5  שנים, פירעון קרן לשיעורין, סופי בספטמבר 2031) וגייסה כ- 1.6 מיליארד שקל.

בסדרה 30 גייסה החברה כ-400 מיליון שקל בתשואה לפידיון של 2.55% במרווח של 0.99% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 31 גייסה החברה כ- 1.2 מיליארד שקל בתשואה לפידיון צמודה למדד של 2.39% במרווח של  1.53% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.

זו ההנפקה הראשונה של חברת החשמל לאחר שהרפורמה והסדר הנכסים יצאו לדרך. עיקר הביקושים התמקדו בסדרה ארוכת הטווח של החברה במח"מ מעל 10 שנים. בחברה ציינו כי זו עובדה המהווה הבעת אמון של המשקיעים לטווח ארוך בחברה וברפורמה שהושקה לאחרונה.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים  בהיקף  כולל של כ-2.7 מיליארדי שקל.

הנפקת סדרות האג"ח בוצעה בהתאם לתשקיף המדף שפירסמה החברה בחודש אפריל 2018. מפיצי ההנפקה הינם פועלים אי.בי.אי. - חיתום והנפקות בע"מ ודיסקונט חיתום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#