חברת החשמל גייסה 1.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח - דינמו - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת החשמל גייסה 1.6 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח

אג"ח חברת החשמל מדורגות AA (בידי מעלות S&P) ו-Aa2 (בידי מידרוג) ■ לוח הסילוקין הלא מאוזן של חברת החשמל מחייב אותה בשנה הקרובה בהחזר חוב בסך של 6.9 מיליארד שקל ובשנה שלאחר מכן, ב-8 מיליארד שקל

תגובות
יו"ר הדירקטוריון, יפתח רון טל
ניר קידר

חברת החשמל השלימה בסוף השבוע את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח חדשות (28 ו-29) – וגייסה במסגרתו 1.6 מיליארד שקל, תוך שהיא מנצלת ביקושי יתר בסך כ-5 מיליארד שקל. זאת, לאחר שתכננה תחילה להסתפק בגיוס של מיליארד שקל.

בסדרה 28 – סדרה קצרת מועד במח"מ של ארבע שנים בלבד - גייסה חברת החשמל 500 מיליון שקל בריבית 1.45% (מרווח של 0.67% מעל אג"ח ממשלתי). בסדרה 29 (מח"מ של 8-9 שנים) גויסו 1.1 מיליארד שקל בריבית צמודת מדד של 2.02% (מרווח של 1.51% מעל אג"ח ממשלתי צמוד).

לוח הסילוקין הלא מאוזן של חברת החשמל מחייב אותה בשנה הקרובה בהחזר חוב בסך של 6.9 מיליארד שקל – ובשנה שלאחר מכן, ב-8 מיליארד שקל.

אג"ח חברת החשמל מדורגות AA (בידי מעלות S&P) ו-Aa2 (בידי מידרוג). ההנפקה הובלה בידי סמנכ"ל הכספים של החברה, אבי דויטשמן, ולוותה בידי דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי. שלב המכרז הציבורי ייערך מחר (יום ב').

 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#