חברת החשמל גייסה בחו"ל 1.1 מיליארד דולר בריבית של 6.2% - דינמו ורכב - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת החשמל גייסה בחו"ל 1.1 מיליארד דולר בריבית של 6.2%

סכום הגויס בהנפקת אג"ח לא סחירות בקרב משקיעים מוסדיים בשתי סדרות במח"מ של 5 ו-10 שנים ■ במקביל, אישר דירקטוריון החברה נטילת הלווואה בסך 2.4 מיליארד שקל מבנקים בישראל

19תגובות

חברת החשמל השלימה הערב (ג') גיוס של 1.1 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח (לא סחירים) בקרב משקיעים מוסדיים באירופה ובארה"ב. הגיוס בוצע בשתי סדרות: 600 מיליון דולר גויסו במח"מ של 5 שנים בריבית של 5.625%. 500 מיליון דולר נוספים גויסו במח"מ של 10 שנים, ובריבית גבוהה יחסית של 6.875%. הריבית הממוצעת של שתי הסדרות היא 6.19%.

ההון מההנפקה ישמש, בין היתר, להחזר הלוואת הגישור שנטלה החברה באחרונה מברקליס וסיטיבנק בסך 500 מיליון דולר. חברת החשמל צריכה לגייס ולמחזר חוב בסך של 8.3 מיליארד שקל עד סוף 2013, כאשר המדינה תעמיד ערבויות לגיוס של 2.4 מיליארד שקל מתוכם. מתחילת השנה פרעה החברה אג"ח ב-2.6 מיליארד שקל.

סך התחייבויות החברה הסתכמו בסוף הרבעון הראשון ב-71.6 מיליארד שקל (יחס של 4.64 להון העצמי), כאשר החוב הפיננסי (אג"ח והלוואות) מגיע ל-41.9 מיליארד שקל.

עופר וקנין

במקביל להנפקה, אישר הערב דירקטוריון חברת החשמל נטילת הלווואה בסך 2.4 מיליארד שקל מבנקים בישראל. ההלוואה תגובה בערבות מדינה.

עשו לנו לייק לקבלת מיטב הכתבות והעדכונים ישירות לפייסבוק שלכם



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#