חברת החשמל תלווה כמיליארד שקל מ-HSBC - דינמו ורכב - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת החשמל תלווה כמיליארד שקל מ-HSBC

הקבינט החברתי־כלכלי אישר את ההלוואה, בנוסף להלוואת גישור של חצי מיליארד דולר מהבנקים ברקליס וסיטי ■ האישור נדרש לתנאי ההלוואה, בהם אפשרות לפירעון מיידי במקרה של הפרטה ושיעבוד על ציוד החברה

9תגובות

הקבינט החברתי־כלכלי, בישיבתו הראשונה בשבוע שעבר, אישר לחברת החשמל ללוות 1.1 מיליארד שקל מבנק HSBC, כחלק ממימון תוכניות החירום של החברה. זאת, בנוסף לאישור הלוואת גישור בסך חצי מיליארד דולר שתיקח החברה מהבנקים ברקליס וסיטי.

הקבינט אישר, כנהוג, שיעבודים ואישור סעיף לפירעון מיידי של החוב, במקרה שהמדינה תפריט למעלה מ-50% מהחברה.

תומר אפלבאום

בשבוע שעבר הוציאה סוכנות הדירוג S&P מעלות את חברת החשמל מרשימת המעקב, לראשונה מזה שלוש שנים, ואישררה את דירוג החוב שלה - BB פלוס.

פירסום הדירוג החדש התבצע כשבועיים לאחר תחילת הזרמת הגז הטבעי ממאגר תמר, ועל רקע כוונתה של רשות החשמל להעלות את התעריפים ב-6.5% במאי.

ההלוואה מבנק HSBC נועדה למימון תוכנית החירום לבניית והרחבת תחנות כוח. הקבינט אישר לשעבד את הציוד שיירכש בכסף שיגוייס תמורת ההלוואה.

ההלוואה מברקליס ומסיטי היא הלוואת גישור לשנה, שתחזיק את החברה עד לגיוס הקרוב, המתוכנן למאי. ברקליס וסיטי ישמשו כחתמים בהנפקה, שעבורה ערכו ראשי החברה רוד שואו בלונדון בשבועות
האחרונים.

החברה נדרשת לגייס כ-11 מיליארד שקל ב-2013, ורק 
כ-4 מיליארד שקל מהם הם בערבות מדינה.

החברה קיבלה ערבויות בסך כ-9 מיליארד שקל במהלך השנה החולפת, שנועדו ברובם לרכש דלקים. זאת, בשל המחסור בגז, שהוביל את החברה לשרוף דלקים חליפיים ויקרים, שכוסו רק באופן חלקי על ידי 
התעריף לצרכן.

חברת החשמל מכוונת לגיוסים בחו"ל, לאחר שנתקלה בקשיים משמעותיים בגיוסיה בישראל בשנה החולפת. זאת, בשל הקשיים הפיננסיים שאליהם נקלעה, כמו גם חשיפה גבוהה של המוסדיים לחברה. בגיוס האחרון של החברה בישראל, שבו הנפיקה החברה אג"ח ללא ערבויות מדינה, התקבלו ריביות של עד כ-6.5% - 
כ-4.5% מעל אג"ח מדינה. הפער הוסבר בביקושים נמוכים יחסית, שנבעו מהחשיפה הגבוהה.

למעשה, גם עם ערבויות מדינה מתקשה חברת החשמל לגייס אג"ח, שכן על פי הנחיות אגף שוק ההון באוצר, אג"ח החברה נחשבות אג"ח קונצרני, על אף הערבות.

החברה נטלה לפיכך הלוואות בסך 2 מיליארד שקל מבנקים בישראל, בראשם בנק לאומי - שהלווה לה 800 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#