נתג"ז גייסה חצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בריבית 4.8% - דינמו ורכב - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נתג"ז גייסה חצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בריבית 4.8%

האג"ח שמדורגות AA נענו בביקושים בסך 650 מיליון שקל

2תגובות

המשבר בשווקים לא מכה בכל החברות הממשלתיות: חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז) השלימה הערב גיוס של 500 מיליון שקל בהנפקת אג"ח בדירוג AA (יציב) למשקיעים מוסדיים. הגיוס נענה בביקושים בסך 650 מיליון שקל, ונסגר בריבית של 4.8% ובמח"מ של 10.5 שנים.

תמורת הגיוס נועדה לממן את הקמת המצוף הימי לקליטת גז טבעי מאניות ה-LNG ולהקמת מקטע הולכת הגז הטבעי לירושלים.

את הגיוס בו השתתפו הגופים המוסדיים הגדולים בישראל, ביצעה הנהלת נתג"ז, בהובלת סמנכ"ל הכספים ליעמי ויסמן ומנהל מחלקת כלכלה ומימון עופר חייט, ביחד עם קבוצת החתמים בראשות לאומי פרטנר ובהשתתפות כלל פיננסים ואקסלנס נשואה. חברת הייעוץ גורן-קפיטל, משרד עו"ד שניצר, גוטליב, סאמט ומשרדרו"ח דלויט ליוו את החברה בהליך ההנפקה.

שר האנרגיה והמים, עוזי לנדאו, אמר כי "הגיוס המוצלח יאפשר לנתג"ז לבצע עוד פרויקטים הנדר שים כדי לעמוד ביעדים אותם הצבנו להמשך פיתוחה המהיר של מערכת הולכת הגז, להקמת המצוף הימי, ולקידום מהפכת הגז הטבעי בישראל".

יו"ר נתג"ז, רון חיימובסקי, הוסיף: "הגיוס המוצלח, שהתקיים בתנאי שוק מורכבים ולא פשוטים, מעיד על האמון הרב שמביע שוק ההון במשק האנרגיה המבוסס על גז טבעי בכלל ובחברת נתג"ז בפרט".

מנכ"ל נתג"ז, שמואל תורג'מן, אמר: "הגיוס יאפשר לנתג"ז להקים בראש ובראשונה את המצוף הימי לקליטת גז טבעי שיסייע למשק להתגבר על המחסור הצפוי בגז לקראת 2013. הגיוס ישמש גם למימון קו הצינור לירושלים וקווים נוספים בהתאם לביקושים ההולכים וגוברים לשימוש בגז טבעי במשק החשמל ובתעשייה.

הכנסות נתג"ז הכפילו עצמן ב-2010 מ-151 מיליון שקל ב-2009 ל-386 מיליון שקל - בגלל הגידול בחיבור צרכנים לרשת הולכת הגז וסיום תשתית ההולכה. למרות זינוק בהוצאות המימון של החברה (מ-2 מיליון שקל ל-80 מיליון שקל) - סיימה החברה את 2010 ברווח נקי של 108.5 מיליון שקל. לחברה תוכנית פיתוח לשנים 2012-2015 בהיקף 3 מיליארד שקל. עד כה היא גייסה חוב בהיקף 1.44 מיליארד שקל - מתוכו 1.39 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים.

צינור, גז, נפט, התפלה, חדרה


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#