חברת החשמל תלווה מיליארד שקל מבנק הפועלים לשלוש שנים - דינמו - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת החשמל תלווה מיליארד שקל מבנק הפועלים לשלוש שנים

ההלוואה - על רקע קשיים תזרימיים וכישלון הנפקת האג"ח האחרונה

תגובות

חברת החשמל הודיעה היום על קבלת הלוואה מבנק הפועלים בסכום של מיליארד שקל, שתיפרע במלואה בעוד שלוש שנים. זאת, לאחר אישורו של שר התשתיות, עוזי לנדאו, לקבלת ההלוואה, המובטחת כנגד שעבוד צף על נכסי החברה. המימון נדרש בשל המצוקה התקציבית הקשה של חברת החשמל, בעקבות הפסקת הזרמת הגז המצרי וצמצום הזרמת הגז מים תטיס, וכתוצאה מכך השימוש המוגבר בסולר ומזוט יקרים יותר להפקת חשמל. רשות החשמל היא זו שהורתה לחברה לגייס את ההלוואה, כתנאי לדחייה של חודשיים בהפקדת בעודפי גבייה בסך כ-350 מיליון שקל בחשבון ייעודי. עודפי הגבייה, שאמורים היו לשמש למימון השלב השני של תוכנית החירום במשק החשמל, מנוצלים לרכש הסולר והמזוט.

בנק הפועלים זכה במכרז סגור שניהלה החברה לפני כחצי שנה, אך לפני מימוש ערוץ מימוני זה, ניסתה החברה לגייס 2 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים. הנפקה זו, שתוכננה באמצעות הרחבת סדרת האג"ח "חשמל 22", נכשלה בעקבות השגות מחזיקי האג"ח על המהלך. באסיפת בעלי האג"ח תהו המוסדיים מדוע בוחרת החברה להרחיב סדרה קיימת, ומדוע אינם זוכים לביטחונות שהעניקה החברה בגיוסי החוב האחרונים שלה (שעבוד צף, למשל).

הקשיים הפיננסיים של חברת החשמל התבטאו לאחרונה גם בהורדות הדירוג האחרונות של אג"ח החברה בידי חברות דירוג האשראי מדרוג (Aa3) ומודי'ס (Baa3). חברות הדירוג נימקו את הורדות הדירוג בנזילות הנמוכה שממנה סובלת החברה ובמינוף הגבוה שלה, שתרמו לשחיקה המשמעותית בגמישות הפיננסית, לנוכח פירעון החוב שעומד לפתחה של החברה ולאור תכנית הפיתוח המקיפה שבה היא נדרשת.

איציק בן מלכי


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#