התחרות חסכה לנו כבר 300 מיליון שקל על טלוויזיה - אז מי מעכב חיסכון של עוד מיליארדים? - מדיה ושיווק - TheMarker
תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

התחרות חסכה לנו כבר 300 מיליון שקל על טלוויזיה - אז מי מעכב חיסכון של עוד מיליארדים?

כניסת סלקום TV לשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית היטיבה עם הצרכנים בשנתיים האחרונות ■ לפי הערכות בממשלה, הגברת התחרות בשוק תוכל להגדיל את החיסכון ל-2 מיליארד שקל בשנה ■ ועדת הכלכלה של הכנסת תדון היום ברפורמה בשידורי הספורט

7תגובות
משחק הכדורגל בין הפועל באר שבע לעירוני קרית שמונה בליגת העל, בסוף השבוע. זה רק ספורט?
ניר קידר

התחרות בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית עדיין בחיתוליה, ובפני הצרכנים אין חלופות רבות, אבל כבר עתה היא משפיעה על הצרכנים: מאז כניסת סלקום כשחקן שלישי בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית, בתחילת 2015, חסכו הצרכנים הישראלים לפחות 300 מיליון שקל בתשלומים על שירותי טלוויזיה, לפי הערכות המבוססות על נתוני השוק ושיחות עם בכירים בו.

חיסכון זה יכול להיות רק הסנונית שמבשרת את בוא התחרות האמיתית. ההערכות של משרדי הממשלה הן שבמצב של תחרות משוכללת ניתן לחסוך סכומים מהותיים הרבה יותר - כ–2 מיליארד שקל בשנה, מתוך שוק שמגלגל כיום כ–5 מיליארד שקל בשנה.

ההערכות בדבר החיסכון נעשו על בסיס נתוני המנויים של סלקום, השוואת המחירים בין החברות השונות ובחינת ההכנסות של החברות הוותיקות HOT ו–yes. חלק משמעותי מהחיסכון נבע מהיכולת של סלקום להציע חבילה אטרקטיבית לצרכן, בעקבות רפורמת השוק הסיטוני שהוביל שר התקשורת לשעבר, גלעד ארדן.

השאלה הגדולה בשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית היא אם התחרות בשוק תגבר - או תישאר ברמתה הנוכחית, ואולי אף תיסוג. בשלב זה, שנתיים מאז שסלקום נכנסה לשוק, יש קיפאון בתחרות בשוק הזה - ואף גורם חדש לא הצטרף ונכנס לתחרות.

ואולם בשנה האחרונה נכנסו לישראל שירותי טלוויזיה נוספים, כמו נטפליקס ואמזון פריים. נטלפיקס אכן מגדילה כל העת את מספר הכותרים הכוללים כתוביות בעברית, אך עדיין אינה מהווה תחליף לפלטפורמות הקיימות.

2017 עשויה להיות שנת מפנה בתחום. פרטנר נמצאת על הגדר זה זמן רב, והכריזה כי תיכנס לשוק הטלוויזיה הרב־ערוצית. חברות נוספות, שהבולטת שבהן היא RGE (המפעילה את ערוצי הספורט), רוצות להיכנס ולהציע טלוויזיה על גבי האינטרנט. אם הממשלה תוכל לטפל בכשלי השוק, היא עשויה למנוע ריכוז כוח בידי מעטים. לעומת זאת, אם הכשלים לא יטופלו, התחרות תפחת, והחיסכון לצרכן יתכווץ.

הליגה האנגלית
בלומברג

תחרות הוגנת תלויה ברפורמה בספורט

סוגיה שעשויה להשפיע מהותית על רמת התחרות בשוק היא סוגיית שידורי הספורט. אלה נחשבים חסם מעבר משמעותי בשוק הטלוויזיה: צרכנים רבים לא יעברו למפעיל חדש שאינו מציע ערוצי הספורט.

ועדת הכלכלה של הכנסת תדון היום ברפורמה בשידורי הספורט, שנחשבת חשובה לעידוד התחרות בטלוויזיה הרב־ערוצית. לפי התוכנית שבה תדון הוועדה, תוטל "חובת מכירה", כדי לאפשר לצופים בכל הפלטפורמות המתחרות ליהנות ממגוון רחב של שידורי ספורט.

הרפורמה כבר שולבה בהצעת חוק ההסדרים שהובאה בחודשים האחרונים לאישור הכנסת, אך פוצלה ממנה לאחר לחצים אדירים בכנסת מצד השחקנים בשוק. לפי ההצעה, כל פלטפורמה חדשה שתרצה להיכנס לשוק תוכל לשדר את כל ערוצי הספורט הקיימים בישראל. אם הפלטפורמה לא תגיע להסכם עם ערוץ ספורט, הרגולטור יתערב - והמחיר יהיה שוויוני בין כל הפלטפורמות. כך תוכל פרטנר, למשל, לשדר את ערוצי צ'רלטון וערוצי ספורט 5 בדיוק באותו מחיר שמשלמות חברת הכבלים HOT, חברת הלוויין yes וסלקום.

כבר כיום משדרת סלקום את כל ערוצי הספורט. ערוצי ספורט 5 (כל ששת הערוצים) הצטרפו במאי 2016 - יותר משנה לאחר ההשקה - ואילו ערוצי צ'רלטון עלו רק בסוף 2016, בין השאר לאור חשש מקידום הליכי החקיקה בכנסת של חובת המכירה. מטרת המחוקק היא הסרת חסמים, כך שכל פלטפורמה שתרצה להיכנס לשוק תוכל לשדר מיידית את כל ערוצי הספורט.

כניסת סלקום לשוק טרפה את הקלפים

כאמור, עד כה חסך הצרכן הישראלי כ–300 מיליון שקל בעקבות כניסת השחקן החדש לטלוויזיה הרב־ערוצית, מתוך שוק שגילגל ב–2015 כ–4.9 מיליארד שקל בשנה. חיסכון זה הגיע רק ממעבר לקוחות לסלקום. לצד זאת, גם החברות הוותיקות HOT ו–yes נאלצו להוזיל את החשבונית החודשים ללקוחות, ומכאן שהצרכן הישראלי נהנה מחיסכון משמעותי עוד יותר, שאין נתונים לגביו.

לפי הדיווח האחרון של סלקום, ברבעון השלישי של 2016 היא גייסה עד כה 100 אלף לקוחות. קצב גיוס זה גבר, ככל הנראה, בעקבות צירופה של חבילת ערוצי צ'רלטון בדצמבר 2016 - ועתה מספר הלקוחות קרוב ל–120 אלף. מבדיקות קודמות שנערכו נמצא כי כשני שלישים מלקוחות סלקום עברו מהחברות הוותיקות, HOT ו–yes, והשאר היו מנויים עד כה רק על עידן פלוס, או השתמשו בשירותי הורדות פיראטיים.

נתונים בכתבה

סלקום מציעה ממאי 2015 חבילת טריפל, הכוללת טלוויזיה, אינטרנט (ספק ותשתית, באמצעות רפורמת השוק הסיטוני) וטלפון ביתי ב–149 שקל לחודש. רוב הלקוחות של סלקום מנויים לחבילת הטריפל. המחיר ב–HOT וב–yes לחבילה מקבילה הוא 350 שקל לחודש לפחות. המשמעות היא שלקוח שעובר לסלקום חוסך כ–200 שקל בחודש. הוא אמנם מקבל גם תמורה נמוכה יותר - חבילת התוכן מצומצמת לעומת זו שמציעות HOT ו–yes, ולסלקום גם אין חובות רגולטוריים ולכן לא השקיעה עד כה אפילו שקל אחד בהפקות מקור ישראליות - אך לחלק מהלקוחות חבילת התוכן הזאת מספיקה.

נתונים בכתבה

חיסכון חודשי של 200 שקל לכ–80 אלף לקוחות (שעברו מהמתחרים) משמעותו חיסכון של כ–200 מיליון שקל בשנה. ב–2015, שבסיומה היו לסלקום 50 אלף לקוחות, נחסכו ללקוחות סלקום כ–100 מיליון שקל. מלבד זאת, סלקום מציעה ללקוחות את כל ערוצי ספורט 5 לחצי שנה בחינם, ואת ערוצי ספורט 1 בחינם למשך חודשיים. החיסכון במחיר והטבות אלה יחד מסתכמות בחיסכון כספי של 300 מיליון שקל לפחות מאז כניסת סלקום ב–2015.

HOT ו–yes העלו מחירים עקב הנטישה

חיסכון זה אינו בא לידי ביטוי במלואו בירידה בהכנסות של HOT ו–yes. לפי דו"חות החברות, ההכנסה המצרפית של שתי החברות ירדה רק בכ–40 מיליון שקל בין 2014 ל–2015. בין 2015 ל–2016 (על בסיס ההכנסות בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה) חלה ירידה נוספת של כ–77 מיליון שקל — ובסך הכל ירידה של כ–120 מיליון שקל בשנתיים.

נתונים בכתבה

עם זאת, נתונים אלה חלקיים. ראשית, נתוני HOT מתייחסים למגזר הכבלים, הכולל גם את תחום הטלפון ותשתית אינטרנט - ואלה הושפעו פחות מהירידה במחירים של חבילות הטלוויזיה. בנוסף, שתי החברות דווקא נקטו אסטרטגיה הפוכה, והעלו בשנה האחרונה מחירים לצרכנים - וכך כנראה פיצו על הירידה בהכנסות מנטישת לקוחות.

העלאות המחירים מעידות על כך שהתחרות מצד סלקום עדיין אינה מאיימת באמת על הפלטפורמות הוותיקות. עם זאת, החברות הפחיתו משמעותית מחירים לחלק מהלקוחות שביקשו להתנתק. שיחת טלפון של לקוחה עם yes נהפכה בשבועות האחרונים לוויראלית, לאחר שנציגת שימור הלקוחות הציעה הנחה של כ–90 שקל בחודש לאחר שהלקוחה ביקשה לנטוש בעקבות הורדת ערוץ הילדים.

הירידה בהכנסות של HOT ו–yes מקורה גם בירידה במספר המנויים. בסיום 2014 היו לשתי החברות יחד, לפי דיווחיהן, 1.485 מיליון לקוחות (862 אלף ל–HOT ו–623 אלף ל–yes). עד לרבעון השלישי של 2016 נחתך מספר הלקוחות המצרפי בכ–50 אלף.

הירידה בהכנסות והצניחה של 50 אלף לקוחות אינן מבטאות באופן מלא את אובדן ההכנסות הפוטנציאלי של שתי החברות, שכן מספר משקי הבית בישראל גדל בשנתיים האחרונות בכ–100 אלף. כלומר, קהל היעד של החברות גדל בכ–70 אלף בשנתיים (בניכוי קבוצות שאינן מנויות מסורתית על הכבלים והלוויין, בעיקר חרדים וערבים), אך באותה תקופה מספר המנויים שלהן ירד ב–50 אלף.

הירידה במספר המנויים נובעת ככל הנראה לא רק מכניסת סלקום, אלא מסיבות נוספות - תופעת חותכי הכבלים העולמית מתגברת והולכת גם בישראל, ולצד זה יש שירותי טלוויזיה שונים שהונגשו לישראל בשנה האחרונה ואמצעים טכנולוגיים המייתרים לעתים את שירותי HOT ו–yes.

ליגת העל בכדורסל
לירון מולדובן / מי

ובכל זאת, אם אכן היו מצליחות החברות להשיג את אותו נתח שוק גם ממשקי הבית החדשים, ולא היו מאבדים את 50 אלף הלקוחות - הכנסות שתי החברות היו גדלות ב–300 מיליון שקל בשנתיים לפחות (לפי הכנסה של כ–250 שקל לחודש למנוי טלוויזיה, כולל מע"מ). סכום זה שווה ערך לחיסכון שנוצר ללקוחות הקיימים של סלקום.

החיסכון של הצרכנים עד כה יכול להיות רק ההתחלה. החיסכון הכספי הזה יגדל רק אם חברי הכנסת יבצעו את הרפורמות הדרושות להגברת התחרות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר הארץ

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם