עסקת סטימצקי: בעלת השליטה בכתר תשלם למרקסטון 50-30 מ' ש'

(עדכון) קרן מרקסטון הגיעה להסכם עקרונות עם קבוצת משקיעים בראשות חברת ארלדן ■ הסכום הסופי ייקבע בהתאם לממצאי בדיקת הנאותות לחברה ■ מנכ"לית הרשת לעובדים: "צלחנו את הטלטלה"

קרן מרקסטון הודיעה בצהריים (ד') כי הגיעה להסכם עקרונות עם קבוצת משקיעים בראשות חברת ארלדן למכירת החזקותיה ברשת סטימצקי. ארלדן תשלם למרקסטון סכום כספי המוערך ב-30-50 מיליון שקל - כך נודע ל-TheMarker.

הסכום הסופי ייקבע בהתאם לממצאי בדיקת הנאותות לחברה, שתקיים ארלדן. עבור ביצוע בדיקת הנאותות משלמת החברה לקרן מרקסטון, סכום המוערך בכ-5 מיליון שקל, זאת מבלי שתקבל ממרקסטון ביטחונות להשבת הסכום במידה ותחליט שלא לרכוש את רשת הספרים.

עשו לייק וקבלו את מיטב כתבות TheMarker ישירות לפייסבוק

סכום העסקה מגלם ירידת שווי מהותית דרסטית לסטימצקי בעשור האחרון, שכן מרקסטון נכנסה להשקעה בסטימצקי לפני תשע שנים על פי שווי של כ-200 מיליון שקל (55 מיליון דולר), ששילמה בשעתו לערי סטימצקי, הבעלים הקודם של הרשת.

מאז הזרימה מרקסטון לחברה עשרות מיליוני שקלים נוספים. בנוסף לזה, נודע כי מרקסטון נוטלת על עצמה את סכום ההלוואה שקיבלה מדויטשה בנק הגרמני והכניסה לתוך סטימצקי, בהיקף של כ-64 מיליון שקל. בהתאם לכך, מרקסטון למעשה לא רואה כל תמורה כספית מהעסקה ויוצאת נפסדת.

סניף סטימצקי בת"אצילום: דניאל צ'צ'יק

השלמת העסקה כפופה לבדיקת נאותות שתתבצע על ידי הרוכשים במהלך החודש הקרוב, וקבלת אישורים מהמונה על ההגבלים העסקיים. חברת ארלדן היא בעלת השליטה בהוצאת כתר ספרים. מנכ"ל חברת ארלדן, צלי רשף, מסר כי ההשקעה היא מהלך אסטרטגי חשוב בהמשך צמיחתה ופיתוח עסקיה של הקבוצה. מנכ"ל סטימצקי איריס בראל תישאר בתפקידה ברשת ותפעל יחד עם הרוכש לקידום עסקי הרשת.

בראל שלחה היום מכתב לעובדים, ובו כתבה: "עברו עלינו ימים לא קלים כאשר התעוררנו בוקר אחד למצב שלא הכרנו. מאז אותו רגע עבדתי לילות כימים  להבטיח את עתידה וחוסנה הכלכלי של החברה, וזאת בראש ובראשונה למען העובדים וכמובן למען ציבור הלקוחות  המסור שלנו.

"חברת ארלדן, כבעלים של חברת סטימצקי, מבטיחה המשך ביסוס החברה כמובילה בענף הספרים ובעולם התוכן, וכן תמשיך את הפיתוח העסקי של החברה בשנים הבאות. בהזדמנות זו הרשו לי  להודות לכל אחד ואחת מכם על התמיכה והעידוד שזכיתי מכם בימים קשים שעברנו.

בראל הוסיפה: "רק עם עובדים כמוכם יכולנו לצלוח את הטלטלה שנקלענו אליה ועל כך אהיה אסירת תודה לכם כל חיי. כל שנותר לנו בימים אלו זה להמשיך את עבודתנו במרץ, להעניק ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר ולהתחיל בהיערכות לקראת שבוע הספר הקרב". מארלדן נמסר: "החברה מאמינה ברשת סטימצקי ובעובדיה ותפעל להמשך פיתוחה של הרשת".

צלי רשף, הבעלים החדש של סטימצקיצילום: מוטי קמחי

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ