תחזית |

רשתות האופנה הבינ"ל ישתלטו על ישראל; המחירים יירדו ב-10%

החברה צופה כי התחרות תיהפך אכזרית וקוטבית, והביקוש יתמקד במותגים היקרים וברשתות המוזלות ■ 
"חלק מהרשתות הקטנות והבינוניות צפויות להיקלע לקשיים, או להירכש על ידי הרשתות הגדולות"

עידו אפרתי
עידו אפרתי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
עידו אפרתי
עידו אפרתי

רשתות האופנה הבינלאומיות ממשיכות להתחזק וצפויות לשלוט בכ–50% מהענף; בעקבות כך, צפויות הרשתות הקטנות להיעלם, בזמן שרשתות הדיסקאונט ימשיכו לגדול בכ–25%, ובתוך חמש שנים תורגש ירידת מחירים של כ–10% בתחום ההלבשה והאופנה - כך עולה מהתחזית השנתית של חברת דן אנד ברדסטריט ‏(D&B‏) לשוק הביגוד והאופנה. על פי כלכלני החברה, 2013 צפויה להסתיים עם היקף מכירות של כ–12 מיליארד שקל, בדומה ל–2012.

מפת שוק האופנה והביגוד בישראל מתבהרת והמגמות בה מתחדדות, ועל פי התחזית היא תיהפך לאכזרית וקוטבית יותר. השליטה בשוק מתרכזת בידי הרשתות הגדולות בעלות המותגים החזקים מחד, ומאידך בידי רשתות הדיסקאונט שמוכרות פריטים מוזלים.

"מגמת ההתחזקות של הרשתות הגדולות בעלות שליטה ארצית על חשבון נתחי השוק של הרשתות הקטנות והבינוניות, שאינן בעלות פיזור גיאוגרפי או מותג חזק, תימשך גם בשנים הקרובות. כתוצאה מכך, חלק מהרשתות הקטנות והבינוניות צפויות להיקלע לקשיים פיננסיים או להירכש על ידי הרשתות הגדולות", נטען בסקירה. בעקבות כך, מעריכים ב–D&B כי בטווח של ה–15 שנים הקרובות, יתכנס תחום רשתות האופנה וההלבשה למבנה של מספר שחקניות מקומיות מצומצם, שיחזיקו כ–50% מהתחום, לעומת לכ–75% כיום. היתר יישלט בידי הרשתות הבינלאומיות, בדומה למגמה העולמית.

על פי ההערכות של כלכלני D&B, המחירים על מוצרי ההלבשה והאופנה יירדו בכ–10% בחמש השנים הבאות, למרות העלייה המתונה הצפויה בשנה הקרובה במחירי הכותנה והחלת עלויות המכס, שנאמדות בכ–600 מיליון שקל בשנה.

ב–2012 גילגל ענף האופנה וההלבשה בישראל כ–12 מיליארד שקל - כ–2% יותר מב–2011. מתוך מחזור הפעילות הענפי, כ–60% ‏(7 מיליארד שקל‏) מיוחסים לרשתות האופנה וההלבשה המקומיות והבינלאומיות, והיתר מיוחס לרשתות אופנה והלבשה פרימיום ‏(כ–1 מיליארד שקל‏), הלבשה תחתונה ‏(750 מיליון שקל‏), אופנת ספורט ‏(ללא הנעלה ואביזרי ספורט - 500 מיליון שקל‏), ורשתות דיסקאונט (כמו פוזה, זברה וסלקשיין), וכ–2,000 חנויות קטנות, בהן גם חנויות דיסקאונט ‏(2.8 מיליארד שקל‏).

סניף גאפ בירושלים
סניף גאפ בירושליםצילום: דודו בכר

כיום מחזיקות רשתות מקומיות כמו קסטרו, פוקס, רנואר, הוניגמן, גולף, פולגת, קרייזי ליין, גולברי, TNT, תמנון, ו–H&O ב–75% מהפדיון בתחום רשתות ההלבשה והאופנה, לעומת 25% שמייצרות רשתות בינלאומיות כמו סליו, דיזל, פול אנד בר, H&M, גאפ, Forever21, אמריקן איגל, מנגו וזארה. ענף ההנעלה מגלגל כ–3 מיליארד בשנה, מתוכם כ–500 מיליון שקל מגיעים ממכירות ברשתות האופנה וההלבשה ולא מחנויות הנעלה ייעודיות.

כניסת מותגים חדשים מחו"ל והשקעת הרשתות במיתוג, או לחלופין במבצעים, מתגלה כמשתלמת כשבוחנים את נתוני הצריכה של ביגוד בישראל. בעשר השנים האחרונות חלה עלייה של 15% בהוצאה החודשית למשק בית לרכישת הלבשה והנעלה, לרמה של 435 שקל בממוצע. ואולם כשפורטים את הנתון של הממוצע הכללי למרכיביו, מגלים שהמספרים גבוהים יותר.

כך למשל בתחום ההלבשה העליונה לנשים חלה עלייה של 27% בגובה ההוצאה, ובהלבשה עליונה לגברים נרשמה עלייה של 17%. בהוצאה על הלבשת ילדים ותינוקות חלה עלייה של 20%, ובהוצאה על הנעלה חלה עלייה של 13%. כלכלני הקבוצה מעריכים כי המגמה של עלייה בהוצאה החודשית הממוצעת למשק בית לרכישת הלבשה והנעלה, נמשכה בצורה מתונה גם ב–2012, וצפויה להתמתן עוד יותר ב–2013, עקב ההאטה הצפויה במשק והירידה בהכנסה הפנויה.

מי שנהנים מהעלייה בצריכת ביגוד בישראל בשנים האחרונות, הם בעיקר היבואנים והיצרנים מחו"ל. מהנתונים עולה כי מאז 2006 נמצא היקף הייצור המקומי בענף הטקסטיל וההלבשה במגמת ירידה. מדובר בירידה של 18% בתחום ההלבשה וירידה של 33% בתחום הטקסטיל. מגמת הצמצום בייצור התעשייתי בענף הטקסטיל וההלבשה צפויה להימשך בשנים הקרובות.

הייצור המוזל בחו"ל ותחרות המחירים צפויים לשנות את הכללים המוכרים. הם אמורים ליצור רובד עבה יותר של מכירות מוזלות, ולהכניס את הביגוד לפלטפורמת מכירה חדשות. לפי ההערכה ב–D&B, קמעוניות המזון צפויות להגדיל את תמהיל מוצרי ההלבשה וההנעלה, וקמעוניות מזון שעדיין לא משווקות מוצרים כאלה, כולל הבינוניות, צפויות להתחיל לשווק מוצרים אלה.

במקביל, שוק הביגוד מחפש מיקומים חדשים מחוץ לקניונים. "הקמת מתחמי מסחר בתוך מתחמי המגורים נהפכה בשנים האחרונות לסטנדרט, בעיקר בתל אביב, כמו פרויקט G באבן גבירול ופרויקט פרישמן. מדובר בקונצפט חדש בישראל שעובד בחו"ל, וחנויות רבות מחפשות מיקום אטרקטיבי מחוץ לקניונים", טוענים בחברה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker