הראל לא נותנת אור ירוק לקרן סרצ'לייט ודוד פורר להשתלט על בזק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הראל לא נותנת אור ירוק לקרן סרצ'לייט ודוד פורר להשתלט על בזק

בסוף השבוע נפגש יאיר המבורגר, יו"ר בעל השליטה בקבוצת הראל, עם דוד פורר, בעל השליטה בניאופרם ■ הראל: "אנו פועלים לטובת מבוטחינו ולכן ניהלנו שיח עם החברה. לא הגענו להסכמות מלאות - ואנו נגד ההסדר במתכונתו הנוכחית"

5תגובות
עופר וקנין

מסתמן: קרן סרצ'לייט ודוד פורר לא צפויים לקבל היום אישור להשתלט על בזק. ל-TheMarker נודע כי ועדת ההשקעות של הראל שהתכנסה אתמול (ב') החליטה להצביע נגד ההסדר. מהראל נמסר בתגובה: "אנחנו פועלים לטובת מבוטחינו ולכן ניהלנו שיח עם החברה. לא הגענו להסכמות מלאות והראל נגד ההסדר במתכונתו הנוכחית".  

בסוף השבוע נפגש יאיר המבורגר, יו"ר בעל השליטה בקבוצת הראל, עם דוד פורר, בעל השליטה בניאופרם. מטרת הפגישה היתה לשכנע את המבורגר לפעול למען שינוי עמדת הראל, בנוגע לאפשרות שפורר ישתלט על בזק יחד עם קרן סרצ'לייט. אך נראה כי הפגישה לא נשאה פירות. מבחינתה של הראל, השקעה של 485 מיליון שקל מצד סרצ'לייט ופורר לא מספיקה בשביל לשכנע את חברת הביטוח כי עדיף להעביר את המושכות בבזק. 

יאיר המבורגר
עופר וקנין

בית השקעות נוסף שהביע התנגדות חריפה לעסקה הוא אלטשולר שחם, שגם הוא כמו הראל מחזיק בסדרה הארוכה של בי-קום סדרה ג', שהיקף החובות בה הוא 2.3 מיליארד שקל. בלי שני בתי ההשקעות הללו באסיפות לא יתקבל רוב של 75%. 

ההתנגדות של אלטשולר נובעת מכך שלשיטתו עדיף לבעלי החוב להשתלט על מניותיה של בי קום; לנתק את הקשר עם בעלת השליטה שנמצאת בחדלות פירעון; ולהחזיק ישירות במניית בזק. ההנחה היא כי מצבה של בזק ישתפר ואחזקה במניות של החברה תניב תשואה גדולה יותר מהחוב של בי קום לנושים.  

בהראל מעוניינים בעסקה שבמסגרתה ייכנס בעל שליטה חדש, אך מבחינתם המצב הנוכחי בעייתי שכן סרצ'לייט ופורר אינם מוכנים להתחייב שאם לא יתבצע רישום של השעבוד על מניות בזק – לטובת מחזיקי איגרות החוב בסדרה ג' – הם ישלמו קנס בדמות תוספת ריבית.

מקורב להסדר הסביר ל-TheMarker: "ההצעה של סרצ'לייט פגה היום ב-12. כרגע לכאורה אין הצעה. חברת בי קום פנו אל המשקיעות בבקשה שיאריכו בעוד יומיים את תוקף ההצעה. סר'צלייט לא הודיעה כי היא פורשת אך גם לא הסכימה להאריך את ההצעה. לכן קיימת שאלה האם בכלל המצביעים דנים על הצעה תקפה".

מקורב לחברה הדגיש:"אנחנו נדע סופית אם ההסדר עבר רק ב-20:00 בערב. הראל ביקשו מאיתנו לאפשר להם לקיים דיון נוסף בוועדת ההשקעה במטרה לבדוק האם הם ישנו את ההצבעה לאור התיקונים החדשים שהוכנסו אתמול בלילה בנושא המזומנים והנזילות".

בפועל תיקונים אם אכן ניתנו, אלו לא פורסמו לציבור המשקיעים .



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#