נובל מוכרת לציבור 7.5% מתמר; תמר פטרוליום תגייס 560 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

נובל מוכרת לציבור 7.5% מתמר; תמר פטרוליום תגייס 560 מיליון דולר

כמו כן, תמר פטרוליום תקצה לנובל אנרג'י, בהקצאה פרטית, מניות בשיעור של 43.5%; האג"ח, מסדרה ב', יונפקו בבורסה בתנאים ובריבית שנתית דומים לסדרה א', שהנפיקה תמר פטרוליום ביולי 2017

10תגובות

תמר פטרוליום תרכוש 7.5% מאחזקות נובל אנרג'י במאגר תמר. תמר פטרוליום דיווחה הבוקר כי חתמה על עסקה מותנית לרכישת חלק מזכויותיה של נובל בתמר. על פי ההסכם, עבור המניות תשלם תמר פטרוליום תשלום במזומן באמצעות הנפקת אג"ח בבורסה (סדרה ב') בכ-560 מיליון דולר, בתנאים ובריבית שנתית דומים לאג"ח ( סדרה א') של החברה, אשר הונפקו ביולי 2017.

כמו כן, תקצה החברה לנובל אנרג'י, בהקצאה פרטית, מניות בשיעור של 43.5%. בעוד שהמניות יאפשרו לנובל אנרג'י ליהנות מהזכויות ההוניות הנלוות, הרי שלנובל לא תעמוד הזכות למינוי דירקטור מטעמה ולא תהיינה לה זכויות הצבעה בחברה. כמו כן, נובל תישא במרביתן המוחלט של עלויות העיסקה.

העסקה למכירת הזכויות נחשפה לראשונה ב-TheMarker. תמר פטרוליום נסחרת כיום בבורסה לפי שווי של 1.03 מיליארד שקל. המועד הקובע להעברת הזכויות לתמר פטרוליום הינו 1 בינואר 2018. העסקה מותנית בקיומם של מספר תנאים, ביניהם אישור אסיפת בעלי המניות של החברה להקצאת המניות לנובל וכן אישורים רגולטוריים נדרשים. בשל הקצאת המניות והאג"ח, מינופה הגבוה של תמר פטרוליום אינו צפוי לעלות.

תמר פטרוליום היא החברה הייעודית (SPV) שהקימה דלק קידוחים, בשליטתו העקיפה של יצחק תשובה, לרכישת זכויותיה (31.25%) במאגר תמר, כמתחייב ממתווה הגז. בשלב הראשון תמר פטרוליום רכשה 9.25% מהזכויות, ומאוחר יותר היא צפויה לרכוש את יתרת הזכויות (22%). הרכישה, שנעשתה ביולי 2017, בוצעה באמצעות גיוס הון מהציבור של כ–200 מיליון דולר, והנפקת אג"ח ב–650 מיליון דולר (סדרה א').

בעוד ש דלק קידוחים חויבה במתווה הגז למכור את כלל אחזקותיה בתמר, נובל אנרג'י נדרשה לדלל את אחזקותיה מ-36% ל-25% עד 2021. בסוף הרבעון השני של 2016 מכרה נובל כ-3% מהזכויות בתמר לקבוצת הראל וקרן תש"י בתמורה ל–370 מיליון דולר לפי שווי של 12.3 מיליארד דולר לתמר (ברוטו). מאוחר יותר, מכרה נובל להראל ותש"י עוד 0.5% מהזכויות לפי שווי דומה. כרגע נותר ברשותה של נובל אנרג'י "בלוק" של 7.5% מהזכויות, שאותן ניסתה למכור בחודשים האחרונים לגופים המוסדיים, בהם כלל ביטוח, הראל ומנורה, אך ללא הצלחה.

כיום, תמר פטרוליום היא חברה ללא גרעין שליטה. האחזקות שיירכשו מנובל זהות במהותן לאחזקות שרכשה מדלק קידוחים, למעט חובת תשלום תמלוגי על, שכן נובל אנרג'י אינה מחוייבת בתשלום תמלוגי-על לצדדים שלישיים. עם רכישת 7.5% נוספים מהאחזקות מנובל, תחזיק תמר פטרוליום ב-16.75% מהאחזקות במאגר תמר.

ליעמי וייסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום, מסר: "עסקת רכישת האחזקות מנובל תשיא ערך לבעלי המניות של החברה , שכן היא תגדיל את חלקם של מחזיקי המניות הנוכחיים בחלוקת דיבידנדים עתידית. בנוסף, העסקה משפרת את יחסי המינוף הפיננסיים של החברה לעומת המצב הקיים, ומבחינת החברה מדובר על עיסקת win win, אשר מעלה את ערכה של החברה ואת השפעתה במשק האנרגיה הישראלי".

ביני זומר, סגן נשיא נובל אנרג'י לעניינים אזוריים: "מדובר בצעד משמעותי במימוש התחייבויותיה של נובל אנרג'י במתווה הגז כמו גם בנדבך נוסף בבניית משק הגז הטבעי בישראל. לדבריו, לא רק שהעסקה מקדמת את מימוש המתווה אלא בנוסף תסייע במימון פרויקט לוויתן, כיוון שכספי המכירה יושקעו בחזרה בפיתוח הפרויקט: "העסקה משקפת את התבגרות תעשיית הגז והנפט בארץ, ותאפשר לקדם את הגיוון בשוק האנרגיה הישראלי כפי שנקבע במתווה".

אסדת קידוח תמר
אלבטרוס צילומי אוויר


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#