עזריאלי עובר לת"א 25: הבינלאומי והפועלים רכשו מניות בשווי 330 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

עזריאלי עובר לת"א 25: הבינלאומי והפועלים רכשו מניות בשווי 330 מיליון שקל

(עדכון) שבוע בלבד הספיק למנהלי קבוצת עזריאלי להחליט על שינוי מיקום: תיסחר במדד המעו"ף מה-1 ביולי ■ הבנקים רכשו 4% ממניות החברה ובכך הגיעו אחזקות הציבור למינימום הנדרש למדד - 25%

16תגובות

שבוע לאחר שהחלה להיסחר בבורסה במדד ת"א 100 (ולא בת"א 25), החליטו ראשי קבוצת עזריאלי בכל זאת להיכנס למדד ת"א 25 כבר בעדכון המדדים הקרוב שאמור להתבצע מחר. זאת באמצעות הנפקה פרטית של מניות בהיקף של כ-500 מיליון שקל, המהווים כ-4% ממניות החברה, שאותם השלימו בשעה האחרונה. כלומר, אחזקות הציבור בעזריאלי הגיעו ל-25% - הרף המינימלי הנדרש על ידי הבורסה בכדי להיכנס למדד המעו"ף, ולהחליף בו את חברת האנרגיה הגיאותרמית אורמת, שבשליטת משפחת ברוניצקי.

ההנפקה התבצעה סביב המחיר לפיו החלה עזריאלי להיסחר לפני שבוע, כלומר 83.25 שקל למניה, הנמוך בכ-3% מהמחיר שלפיו הונפקה לראשונה לציבור. בנק הפועלים השתלב גם הוא בהנפקה בהיקף של 200 מיליון שקל. כמו כן, הבנק הבינלאומי השתתף גם הוא ורכש מניות בסכום של כ-130 מיליון שקל המתווסף להשקעה של כ-110 מיליון שקל שביצע בעזריאלי במהלך השלב המוסדי של ההנפקה הראשונית. סך ההשקעה של הבינלאומי הינה כ-240 מיליון שקל. בנוסף לכך, בהנפקה הנוכחית השתתפו גופים מוסדיים גדולים כמו כלל ביטוח, מנורה מבטחים, הפניקס, הראל ובית ההשקעות אלטשולר שחם.

עבור פועלים מדובר בהשקעה מהותית ריאלית בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט, מאז שענת לוין (לשעבר משנה למנכ"ל חברת הביטוח מגדל ואחראית על תיק הנדל"ן) נכנסה לפני כחודש לתפקיד משנה למנכ"ל האחראית גם על תיק הנוסטרו. עבור הפועלים מדובר בהשקעה שנייה מהותית בחברות הנדל"ן, שכן הבנק מחזיק כיום בכ-9.7% מדלק נדל"ן שבשליטת יצחק תשובה - השקעה הרשומה בספריו של הבנק באפס.

רק בשבוע שעבר בוועידת שוק ההון של TheMarker ציין מנכ"ל הקבוצה, מנחם עינן כי אין בכוונתה לבצע בתקופה הקרובה הנפקת מניות בהיקפים גדולים כדי לא לפגוע במשקיעים שקנו את המניות בהנפקה. אולם ככל הנראה, הוחלט לשנות את הכיוון ובימים האחרונים נערך סבב פגישות נוסף עם המשקיעים המוסדיים כדי לנסות ולבצע הנפקה פרטית נוספת של מניות בהיקף של כחצי מיליארד שקל ןבכך להגדיל את אחזקות הציבור ל-25% בכדי להיכנס בעדכון המדדים הבא, בחודש בדצמבר, למדד תל אביב 25.

בנק הפועלים, בניהולו של ציון קינן, נחשב לצד לאומי, לאחד מ-2 ספקי האשראי העיקריים של עזריאלי. כך פועלים העמיד לעזריאלי אשראי של כ-450 מיליון שקל לרכישת 4.8% ממניות בנק לאומי תמורת כ-735 מיליון שקל מידי קרנות סרברוס גבריאלי, ובתמורה שיעבדה עזריאלי להפועלים 3.6% ממניות לאומי.

היקף האשראי לטווח ארוך שמעמיד בנק הפועלים לעזריאלי ישירות הוא 906 מיליון שקל (כולל האשראי לרכישת מניות לאומי) ואשראי נוסף בהיקף של כ-380 מיליון שהוא מעמיד גם לחברות הבנות - רובו לחברת קנית שנטלה אשראי לצורך רכישת קניוני עזריאלי - אשראי שייפרע באוגוסט 2013.

לא ברור מדוע הפועלים לא השתתף בשלבים המוסדי והציבורי של הנפקה הראשונית והעדיף להצטרף רק במסגרת השלב השני של ההנפקה.

אם תצא ההנפקה לפועל, היא תתבצע סביב מחיר לפיו החל עזריאלי להיסחר לפני שבוע, כלומר 83.25 שקל למניה. מאז שהחלה להיסחר, עלתה המניה ב-3.3% ונסחרת לפי שווי שוק של 9.8 מיליארד שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#