הראל בית און והאחים עופר מובילים קבוצה לרכישת לומניס ביותר מ-100 מיליון דולר - גלובל ווולסטריט - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הראל בית און והאחים עופר מובילים קבוצה לרכישת לומניס ביותר מ-100 מיליון דולר

כך נודע ל-TheMarker; הקבוצה הרוכשת כוללת גם את שלמה דוברת ואבי זאבי; שליש מחובות החברה יומרו למניות או יימחקו

קבוצת משקיעים הכוללת שלושה שותפים בקרן כרמל - שלמה דוברת, הראל בית און ואבי זאבי, ואת האחים עופר, נמצאת על סף סגירת עסקה לרכישת חברת לומניס - כך נודע ל-TheMarker. הקבוצה תשקיע בלומניס כ-100 מיליון דולר ותהיה בעלת השליטה בחברה. כחלק מהעסקה הגיעו הקבוצה ולומניס להסדר עם בנק הפועלים בנוגע לחוב של לומניס אליו, שמסתכם בכ-190 מיליון דולר (820 מיליון שקל). על פי ההסדר, בנק הפועלים ימחק חלק מהחוב או שהוא יומר למניות (עד שליש), והשאר יישאר כחוב.

כיום, לפני ההסדר הצפוי, מחזיק בנק הפועלים אופציות שמימושן יביא לשליטה בלומניס, עם אחזקה של 20%. בסוף 2002 ביצע בנק הפועלים הפרשות בהיקף מוערך של מאות מיליוני שקלים בגין חובותיה של לומניס (ההערכה היתה כי בוצעה הפרשה של מחצית מהחוב), כך שאם העסקה תצא לפועל, הוא יוכל לבטל חלק מההפרשות. את העסקה ליווה בנק ההשקעות UBS.

כבר ביולי החל מו"מ על לומניס, המתמחה במכשירי לייזר לטיפולים רפואיים ואסתטיים. אז דובר על כמה הצעות שהוגשו לחברה ולבנק הפועלים מגופים שונים ובהם קבוצה בראשות שלמה דוברת ואודי אנג'ל; גרשון זלקינד, השולט בחברת אלקו; קרן פורטיסימו וכמו כן מאיר שמיר שהתמודד יחד עם משה מזרחי, לשעבר מנכ"ל סינרון, החברה המתחרה בלומניס. ההערכות דיברו אז על הזרמת סכום נמוך בהרבה, כאשר ההצעה הגבוהה ביותר היתה של קבוצת דוברת - 40 מיליון דולר.

עוד הוערך כי הנושא המרכזי היה החוב העצום לבנק הפועלים, שמקורו בימים שבהם שלט בלומניס אריה גנגר, המקורב לראש הממשלה לשעבר, אריאל שרון. הרוכשים הפוטנציאליים היו מעוניינים כבר אז במחיקת חלק מהחוב, ולא הסתפקו רק בפריסתו מחדש.

לומניס נסחרה עד אפריל ברשימת הפינק שיטס בארה"ב, אך נמחקה מהמסחר בעקבות הסכם פשרה עם רשות ניירות ערך בארה"ב (SEC) לאחר שנקבע כי החברה "ניפחה" הכנסות בשנים 2003-2001. למרות מחיקתה של המניה מהמסחר, ממשיכה החברה לרכז תשומת לב בקרב משקיעים, שנותרו עם נייר לא סחיר בידיהם. עסקה לרכישת לומניס אינה מכריעה עדיין לגבי עתידה כחברה ציבורית או פרטית. ייתכן שהיא תרצה להמשיך להתנהל כחברה פרטית, וייתכן שהיא תרצה לבצע רישום מחדש של מניותיה למסחר באחת הבורסות, בישראל או בחו"ל.

מקורבים לחברה אמרו לפני המחיקה באפריל כי לומניס תרצה לשוב ולהיות חברה ציבורית ודיברו על לוח זמנים מתוכנן לתחילת הליך לרישום מחדש למסחר בארה"ב. על פי לוח זמנים זה, החברה היתה אמורה להתחיל בהליך הרישום באמצע 2007. ביולי אישר אבנר רז, נשיא ומנכ"ל לומניס, כי החברה נמצאת במו"מ לכניסת משקיעים לחברה. "אבקש לעדכן אתכם בנוגע לכמה פעילויות בחברה", כתב אז רז, "כפי שאתם יודעים, שיפור מצבנו הפיננסי היה אלמנט מפתח בתוכנית המפנה של החברה. אני שמח לחלוק איתכם כי אנו מנהלים מו"מ עם כמה משקיעים שהביעו עניין לבצע השקעה משמעותית בחברה שלנו".

הפעם האחרונה שבה דיווחה לומניס על תוצאות כספיות היתה כמעט לפני שנה - בנובמבר 2005 דיווחה החברה כי ברבעון השלישי של 2005 היא רשמה הכנסות של 72.8 מיליון דולר והפסד נקי של 1.8 מיליון דולר.

מלומניס נמסר: "אין תגובה". מבנק הפועלים נמסר כי הבנק אינו מגיב לנושאים הקשורים ללקוחותיו. מקבוצת המשקיעים לא נמסרה תגובה וכך גם מ-UBS.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#