רציו פטרוליום השלימה ההנפקה: גייסה 117 מיליון שקל לפעילות חיפושים מעבר לים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

רציו פטרוליום השלימה ההנפקה: גייסה 117 מיליון שקל לפעילות חיפושים מעבר לים

זו ההנפקה הראשונית (IPO) הראשונה בבורסה בשנת 2017 ■ במכרז הציבורי בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-22 מיליון שקל, בנוסף לביקושים של כ-60 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי

תגובות

שותפות החיפושים רציו פטרוליום, שבשליטת המשפחות רוטלוי ולנדאו (בעלות השליטה ברציו ישראל), השלימה גיוס של 117 מיליון שקל לפעילות אקספלורציה מעבר לים. אתמול (ב') התקיים המכרז הציבורי בהנפקה הראשונית, שבו נרשמו ביקושים של כ-22 מיליון שקל, בנוסף לביקושים של כ-60 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי.

עופר וקנין

ההנפקה ננעלה במחיר של 2,431 שקל לכל אגד שכלל 2,000 יחידות (1.21 שקל ליחידת השתתפות או 1.14 שקל בשקלול מרכיב האופציות בהנפקה), גבוה ממחיר המינימום שעמד על 2,425 שקל לאגד וגבוה ממחיר הנעילה במכרז המוסדי. במהלך המכרז המוסדי, כבר הבטיחה רציו פטרוליום גיוס של כ-48 מיליון שקל. בסך הכול, במכרזים הציבורי והמוסדי גייסה השותפות כ-61 מיליון שקל.

בנוסף לגיוס מהגופים המוסדיים ומהציבור, רציו (ישראל) - השותפות ה"אחות" של רציו פטרוליום - קבוצת דלק ובעלי השליטה השקיעו כ-56 מיליון שקל, כך שסך הגיוס הכולל עלה כאמור לכ-117 מיליון שקל. לאחר ההנפקה, תחזיק רציו (ישראל) בכ-20% מיחידות ההשתתפות של רציו פטרוליום, קבוצת דלק בכ-17.5%, ובעלי השליטה (השותף הכללי) בכ-10%. זו ההנפקה הראשונית (IPO) הראשונה בבורסה בשנת 2017.

רציו פטרוליום, שהחלה את פעילותה ב-2012, עוסקת בחיפוש, פיתוח והפקה (E&P) של נפט וגז טבעי מחוץ לישראל. השותפות מחזיקה בזיכיונות לחיפושי נפט במלטה, גיאנה, אופציה לקבלת רישיון באירלנד והסכם הפקה משותפת בפיליפינים. האסטרטגיה של השותפות מבוססת על מודל "לווייתן", כלומר איתור איזורים עם פוטנציאל לתגליות והכנסת שותפים אסטרטגיים על מנת לממשם.

הגיוס של רציו פטרוליום נעשה לפי שווי של אפס לנכסיה. ואולם, השווי האפקטיבי של ההנפקה עומד על כ-140 מיליון שקל ("אחרי הכסף"). זאת מאחר שמספר מנהלים בשותפות, בהם הגיאולוג איתן אייזנברג, יחזיקו כ-12% מיחידות ההשתפות לאחר ההנפקה, מבלי שהזרימו בפועל ביקושים.

המשקיעים בהנפקה קיבלו ללא תמורה שתי כתבי אופציות. סדרה 1, הצמודה לדולר, ניתנת למימוש לתקופה של 2.5 שנים (עד 15 ביולי 2019). מחיר המימוש עומד על 1.42 שקל, הגבוה בכ-17% ממחיר יחידות ההשתתפות בהנפקה. סדרה 2, הצמודה לדולר, ניתנת למימוש לתקופה של 4 שנים (עד 14 בינואר 2021). מחיר המימוש עומד על 1.64 שקל, הגבוה בכ-35% מהמחיר בהנפקה.

שווי האופציות בהנפקה, בהתבסס על תמחורה של רציו (ישראל), ועמלת ההתחייבות המוקדמת למוסדיים (כ-3%), משקפים "הנחה" של כ-15% על מחיר הסופי בהנפקה לגופים המוסדיים, וקצת פחות מזה למשקיעים מהציבור. את ההנפקה ביצע קונסורציום חתמים, בהובלת לידר הנפקות ודיסקונט הנפקות. בתקופה הקרובה, אמורות לבצע הנפקות ראשוניות בורסה גם חברת הפצת התרופות נובולוג של קרן פימי, וכן מנרב פרויקטים שבשליטת מנרב החזקות של אברהם קוזניצקי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#