בן משה על סף רכישת אלון רבוע כחול; הנאמן על האג"ח דחה את בקשת גינדי לשינוי מועד ההצבעה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בן משה על סף רכישת אלון רבוע כחול; הנאמן על האג"ח דחה את בקשת גינדי לשינוי מועד ההצבעה

אלון רבוע כחול צפויה להכריז מחר על מוטי בן משה כבעל השליטה החדש ■ גינדי, בניסיונות אחרונים למנוע תבוסה, הסירה מהצעתה שעתיים לפני סיום ההצבעה שלושה סעיפים שעוררו התנגדות בקרב בעלי האג"ח

3תגובות

לאחר שניסתה חברת גינדי אחזקות למנוע את תבוסתה בהתמודדות על רכישת השליטה (72.7%) בחברת אלון רבוע כחול - הדיון שהחל בשעות הבוקר הסתיים הערב עם החלטת הנאמן על האג"ח לדחות את בקשת גינדי לשינוי מועד ההצבעה. נציגות האג"ח של אלון רבוע כחול צפויה להכריז מחר (ג') על מוטי בן משה כבעל השליטה החדש.

כשעתיים לפני מועד סיום הדיון שהתקיים הערב, גינדי הסירה מהצעתה שלושה סעיפים שעוררו התנגדות בקרב בעלי האג"ח מסדרה ג' של אלון רבוע כחול, במאמץ למנוע תבוסה בהתמודדות מול מוטי בן משה. גינדי אחזקות הסירה את התנאי המתלה לרכישת אלון רבוע כחול - שעל פיו מימוש העסקה מותנה בהשגת הסכם לסילוק כל הדרישות של נאמני מגה שמסתכמות ב-700 מיליון שקל.

מוטי בן משה
אייל טואג

בן משה, לשעבר בעל השליטה בחברת איי.די.בי פיתוח, נמצא על סף רכישת השליטה בחברת אלון רבוע כחול, והוא זה שנחשב בשבוע האחרון כבעל הסיכויים הטובים יותר לזכות בתמיכת בעלי אגרות החוב של אלון רבוע כחול להצעתו לרכוש את החברה.

בדיון ניסתה גינדי אחזקות בכוחות אחרונים לשכנע את הנאמן על אגרות החוב מסדרה ג' של אלון רבוע כחול ואת נציגות אגרות החוב להסכים לדחות את מועד ההצבעה שבמסגרתה התבקשו בעלי אגרות החוב לבחור בהצעתו של מוטי בן משה לרכוש את השליטה באלון רבוע כחול תמורת 115 מיליון שקל, ולהזרים 900 מיליון שקל לאלון ריבוע כחול או בהצעת חברת גינדי אחזקות לרכוש את השליטה תמורת 115 מיליון שקל ולהזרים לאלון רבוע כחול מיליארד שקל.

בעלי גינדי החזקות
אלי דסה

שני סעיפים אחרים שעוררו את זעמם של בעלי האג"ח באלון רבוע כחול היו התניית מימוש ההסכם באישור הדירקטוריונים של אלון ישראל ואלון קמעונאות, שהן החברות המוכרות את השליטה באלון רבוע כחול - וכן באישור בנק הפועלים להסרת כל השיעבודים שרובצים לטובתו על מניות אלון רבוע כחול.

סעיפים אלה הופכים את בעלי האג"ח של אלון רבוע כחול לבני ערובה לרצונה הטוב של אלון ישראל - שגם היא עומדת בסכנה של העמדה לפירעון מיידי של חוב של 1.75 מיליארד שקל. גינדי אחזקות שינתה גם את הפיצוי המוסכם שתעניק לאלון רבוע כחול אם תיסוג בשל סיבות הנתונות לשיקול דעתה בלבד מרכישת אלון רבוע כחול. גינדי אחזקות הורידה את סכום הפיצוי מ-20 מיליון שקל ל-10 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#