למרות הירידות בנאסד"ק מצליחה אולטיקום לגייס 212 מ' ד', מתוכם 70 מ' יזרמו לכיס בעלי מניותיה - כללי - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

למרות הירידות בנאסד"ק מצליחה אולטיקום לגייס 212 מ' ד', מתוכם 70 מ' יזרמו לכיס בעלי מניותיה

החברה הודיעה היום על סגירת ההנפקה השנייה שלה, שהוביל ליהמן ברדרס; בעת הודעתה הראשונית, מחיר המניה שיקף גיוס גדול יותר, של 255 מ' ד'

תגובות

חברת אולטיקום ~10003284-MRQ~ הישראלית הודיעה היום כי סיימה את הליך התמחור (Pricing) של הנפקת המניות השנייה שלה (Secondary). כחצי שנה לאחר הנפקתה הראשונית בבורסת הנאסד"ק, מודיעה היום אולטיקום כי מכרה 4.25 מיליון מניות במחיר של 50 דולר, 5 דולרים מתחת למחיר הפתיחה שלה היום.

אולטיקום מפתחת תוכנות ערך מוסף לחברות סלולר, והיא נסחרת בנאסד"ק לפי שווי חברה של 1.8 מיליארד דולר. הרכב המניות שמכרה החברה הוא כ-2.84 מיליון מניות חדשות שהנפיקה החברה וכ-1.4 מיליון מניות שנמכרו בצורת הצעת מכר של בעלי מניותיה. יצוין כי קומברס ~10003248-MRQ~, שלאחר ההנפקה מחזיקה ב-77% מהון מניותיה של אולטיקום, לא מכרה מניות בצורה ישירה בהנפקה זו.

בעת הגשת התשקיף לבורסה לניירות ערך האמריקאית לפני מספר שבועות, מחיר המניה היה 60 דולר, כך שהחברה אמורה היתה להזרים לקופתה 171 מיליון דולר, מתוך גיוס כולל של 255 מיליון דולר.

אולטיקום אומנם לא שינתה מאז את הרכב מניותיה, אולם בהתחשב במחיר המניה לפיו נערך הגיוס - 50 דולר - הרי שהחברה תגייס כ-212 מיליון דולר, מתוכם 70 מיליון יועברו לבעלי מניותיה ו-142 מיליון דולר בלבד יועברו לקופתה.

החתם המוביל בהנפקה הוא בנק ההשקעות ליהמן ברדרס, אליו מתלווים בנקי ההשקעות צ'ייס H&Q, ביר סטרנס ופייפר ג'פרי. לחתמי ההנפקה הוענקה אופציה לרכוש 637.5 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה (גרין שו), והיא תקפה ל-30 הימים הקרובים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#