צים יוצאת לדרך חדשה: הושלם הסדר החוב - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

צים יוצאת לדרך חדשה: הושלם הסדר החוב

בעקבות ההסדר: תספורת של 1.4 מיליארד דולר

3תגובות

הסדר החוב של צים, הגדול בתולדות המשק, הושלם אתמול ונכנס לתוקף, לאחר שכל התנאים המתלים לקיומו ובעיקר שינוי בתנאי מניית הזהב.

הסדר החוב, בהיקף של 3.4 מיליארד דולר, כולל המרת חוב של 1.4 מיליארד דולר ל-68% ממניותיה של חברת צים, והזרמה של 200 מיליון דולר לצים על ידי החברה לישראל שבשליטת עידן עופר תמורת 32% ממניותיה, וכן מתן ערבות של 50 מיליון דולר לצים.

בעקבות ההסדר יירד החוב המאזני והחוץ מאזני (בעיקר דמי חכירה לאוניות) של צים ל-2 מיליארד דולר ויכלול אגרות חוב בהיקף של 762 מיליון דולר לתקופה של 9 שנים, שמהם 275 מיליון דולר מובטחים באוניות שבבעלות צים. ההסדר כולל הפחתה של 46% בדמי החכירה שתשלם צים.

רפי דניאלי, מנכ"ל צים, ציין שנכונותה של החברה לישראל לוותר על מניותיה בצים ולהעבירן לבעלי החוב של החברה קידמה את ההסדר, וכך גם ההשקעה של 200 מיליון דולר במניותיה של צים.

חברת טריגר פורסייט מקבוצת דלויט ברייטמן אלמגור זהר, שביצעה הערכת שווי לצים על פי בקשת הועדה המיוחדת להסדר של דירקטוריון החברה לישראל העריכה שהסדר החוב יביא לשיפור של 184 מיליון דולר, בתזרים המזומנים של צים מפעילות שוטפת ב-2014 ביחס ל-2013 ועל שיפור נוסף של 40 מיליון דולר נוספים ב-2015. הסדר החוב יביא לשיפור של 252 מיליון דולר בתזרים המזומנים מפעילות מימון ב-2014 ולשיפור נוסף של 489 מיליון דולר בתזרים המזומנים מפעילות מימון ב-2015.

רמי שלוש


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#