אורבוטק רוכשת את חברת SPTS הבריטית תמורת 370 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אורבוטק רוכשת את חברת SPTS הבריטית תמורת 370 מיליון דולר

הרכישה תתבצע באמצאות המזומן מקופת החברה והלוואה ממוסד פיננסי זר ■SPTS Technologies Group מייצרת מוצרים שונים לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה

3תגובות

חברת אורבוטק מיבנה, שמניותיה נסחרות בנאסד"ק, הודיעה הבוקר למשקיעים על רכישת חברת SPTS Technologies Group - יצרנית בריטית של מוצרים שונים לתעשיית המיקרו-אלקטרוניקה - מקרן ההשקעות הפרטית האירופית Bridgepoint תמורת 370 מיליון דולר במזומן.

בקופתה של אורבוטק מצויים כ-200 מיליון דולר. מהחברה נמסר כי "מימון הרכישה והעלויות הנלוות לה, צפוי להיעשות באמצעות שילוב של יתרות המזומנים של החברה, יחד עם הלוואה של 300 מיליון דולר". באורבוטק סרבו לפרט ממי ניתנה ההלוואה אך ציינו כי זהו מוסד פיננסי מחוץ לישראל.

באורבוטק מעריכים, בהתבסס על מצבן הפיננסי של אורבוטק ו-SPTS, כי לאחר סגירת העסקה יהיו בידה 100 מיליון דולר. העסקה צפויה להיסגר במהלך הרבעון השלישי של 2014.

החברה הנרכשת, SPTS Technologies, עוסקת בתכנון, ייצור, מכירה ותמיכה בפתרונות איכול (etch), סוגים של חומצה משמש לחרוט על צלחת מתכת, ושיקוע אדים פיזי (PVD) וכימי (CVD) – כימי היא השיטה הנפוצה ביותר שכבת ציפוי דקה בייצור מתקדם של מוליכים למחצה ושיקוע אדים פיזי הוא חומר שמועבר מהמקור למצע באמצעים פיזיים וללא שינוי ההרכב הכימי שלו.

בנוסף, היצרנית הבריטית עוסקת בעיבוד פרוסות תרמי לתעשיות מיקרו-אלקטרו-מכניקה, מארזים מתקדמים, לדים, שבבי RF מהירים מבוססי GaAs. לחברה מתקני ייצור בניופורט וויילס, אלנטאון פנסילבניה וסן חוזה קליפורניה, והיא פעילה ב-19 מדינות באירופה, צפון אמריקה והמזרח הרחוק.

באורבוטק סבורים כי לאחר העסקה, היצע המוצרים של החברות המשולבות יאפשר למעצבים ויצרנים בשוק מוצרי הצריכה האלקטרוניים לממש את חזונם ליצירת הדור הבא של מכשירים מתקדמים ולהעמיק את פעילותה באזור הפסיפיק בכלל, ובסין בפרט.

אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק, מסר עם ההודעה "אורבוטק ו-SPTS משלימות זו את זו בדרכים רבות. זהינו בתחום המארזים המתקדמים כר טבעי להתרחבות אסטרטגית, כשוק משיק שבו STPS נהנית משותפויות ארוכות טווח עם שחקנים גדולים בענף".

על פי אורבוטק במהלך 2014 צפויה SPTS לייצר הכנסות של 180 מיליון דולר, רווח גולמי של 48% ו-EBITDA של 25% מהכנסותיה. על פי אורבוטק הרכישה צפויה להגדיל מידית את הרווח הצפוי למנייה במונחי non-GAAP מיד לאחר סגירתה, ולהגדיל את הרווח למניה במונחי GAAP ב-2015.

בנק ג'יי פי מורגן משמש יועץ פיננסי עבור אורבוטק, וג'פריס וארנסט אנד יאנג משמשים יועצים פיננסים ל-SPTS בכל הנוגע לרכישה זו.

"בחרו בנו בגלל הסינרגיה ולא בגלל ההצעה"

אשר לוי, מנכ"ל אורבוטק שוחח עם דה מרקר וציין כי "אורבוטק לא הציע את המחיר הגבוהה ביותר לרכישת SPTS, אך הסינרגיה בין החברות היא זו שהובילה לבחירה של הקרן האירופאית בנו". ואכן, הסינרגיה של הרכישה היא כפול – אורבוטק תספק לייצרנית הבריטית תכנולוגויות חדשות לשיפור הביצועים כגון חריטה בלייזר ו-SPTS, תקפיץ את אורבוטק שלב בעיקר בתחומי ההפצה במזרח הרחוק.

ביוני 2008 ביצעה אורבוטק הימור משמעותי כאשר רכשה את חברת פוטון דינמיקס האמריקאית העוסקת בתחום מערכות לבדיקה ולתיקון עבור יצרניות הצגים השטוחים. אורבוטק שילמה בעסקה 290 מיליון דולר. העסקה שנעשתה ערב המשבר הפיננסי של 2008, העיקה על החברה, וכמה חודשים לאחר מכן נאלצה החברה לבצע צעדי קיצוץ נוספים בכוח האדם.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#