האקזיט של וורבורג פינקוס: רכשה את אליאנס ב-50 מ' ד' - מכרה אותה ב-500 מ' ד' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

האקזיט של וורבורג פינקוס: רכשה את אליאנס ב-50 מ' ד' - מכרה אותה ב-500 מ' ד'

בדיווח לבורסה ציינה אליאנס כי KKR תרכוש עד 15% נוספים מהחברה - והיא עשויה להגיע לאחזקה של עד 90%

6תגובות

קרן ההשקעות הפרטיות ‏(פרייווט אקוויטי‏) KKR רכשה בשבוע שעבר את השליטה ביצרנית הצמיגים היחידה בישראל, חברת אליאנס. KKR האמריקאית רכשה את מניות השליטה באליאנס המוחזקות בידי חברת ATG‏‏ מקרן וורבורג פינקוס ‏(75%‏).

יו"ר אליאנס, איזיה צ'צ'יק
איציק בן מלכי

בדיווח לבורסה ציינה אליאנס כי KKR תרכוש עד 15% נוספים מ-ATG, כך שהיא עשויה להגיע לאחזקה של עד כ-90% בחברה. נוסף על כך, תחתום על הסכם בעלי מניות עם משפחת מהנשריה ‏(Mahansaria‏) ההודית שתישאר עם נתח מאליאנס. KKR כבר ניסתה בעבר לרכוש חברות ישראליות כמו הפניקס ונטפים, וכן ניהלה מגעים עם נוחי דנקנר לגבי מתן הלוואה של כ-250-300 מיליון דולר לאי.די.בי אחזקות.

אליאנס לא ציינה בדיווח לבורסה את המחיר שלפיו נמכרה. עם זאת, סוכנות הידיעות רויטרס פירסמה בשבוע שעבר באתר שלה, תוך הסתמכות על כמה מקורות, כי מניות השליטה נמכרו תמורת כ-500 מיליון דולר. זה כנראה השווי המשתקף מהעסקה.

KKR מתכוונת לממן את הרכישה באופן חלקי באמצעות נטילת חוב, שעשוי להיות מובטח בין היתר בשעבוד על מניות אליאנס ועל נכסים נוספים. השלמת העסקה כפופה בין היתר להתקיימות של כמה תנאים מתלים, למשל של רשויות הגבלים עסקיים בכמה מדינות.

העסקה היא אקזיט נאה לוורבורג פינקוס, שרכשה את השליטה באליאנס ב-2007 לפי שווי של 50 מיליון דולר מאליעזר פישמן, ולאחר מכן השקיעה עוד כמה עשרות מיליוני דולרים ברכישת פעילויות וחברות נוספות.

יו"ר אליאנס הוא איזיה צ'צ'יק. החברה המחזיקה במפעל בישראל בחדרה, וכן פועלת בכמה מקומות העולם, לא נסחרת בבורסה, אך יש לה אג"ח בהיקף של 135 מיליון שקל. לכן החברה מדווחת על תוצאותיה הכספיות. אליאנס סיימה את 2012 עם הכנסות של 1.57 מיליארד שקל, רווח תפעולי של 123 מיליון שקל ורווח נקי של 83.3 מיליון שקל.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#