זיסר ובנק הפועלים חתמו על הסדר חוב של 900-800 מיליון ש' - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

זיסר ובנק הפועלים חתמו על הסדר חוב של 900-800 מיליון ש'

אלביט הדמיה מזנקת ב-18% ■ במסגרת ההסדר מקבל בנק הפועלים ביטחונות במאות מיליוני שקלים על נכסיו של זיסר ברחבי העולם ואופציות על 3.5% מאלביט הדמיה

7תגובות

לאחר משא ומתן אינטנסיבי שנמשך למעלה משנה חתמה הבוקר חברת אירופה ישראל, החברה האם של אלביט הדמיה שבשליטת מוטי זיסר, מול בנק הפועלים על הסדר חוב חדש בהיקף של 900-800 מיליון שקל (כולל קרן וריבית).

במסגרת ההבנות בין הצדדים, בנק הפועלים, בניהולו של ציון קינן, מקבל אופציות של כ-7.5% ממניות אלביט הדמיה, המוחזקות כיום בידי זיסר, כלומר על כ-3.5% מאלביט הדמיה. האופציות יהיו ניתנות למימוש ב-3 מנות שנתיות במהלך השנים 2018-2016 לפי 3 מחירי מימוש שונים בהתאמה: המנה הראשונה ב-3 דולר למניה, מנה שניה לפי 6 דולר למניה ומנה שלישית לפי 9 דולר למניה, זאת בזמן שמניית אלביט פתחה את המסחר במחיר של כ-2.25 דולר למניה.

ניר קידר

המניה מזנקת כעת בכ-18.5% והחברה נסחרת לפי שווי שוק של כ-250 מיליון שקל. לפי ההסכמות בין הצדדים צפוי זיסר לפרוע, החל מסוף 2013, שמונה תשלומי קרן של כ-50 מיליון שקל. לאחר מכן ישלם זיסר תשלום אחרון של כ-450 מיליון שקל בסוף חיי ההלוואה בעוד כ-8 שנים. בנוסף, בנק הפועלים מקבל ביטחונות תזרימיות בשווי של מאות מיליוני שקלים בגין הזכויות שמגיעות לזיסר בפרויקטים השונים ברחבי העולם בחברות שבשליטתו.

כמו כן, מקבל הבנק תוספת הריבית ובכך משפר משמעותית את המרווח מול עלויות האשראי הכרוכות במתן ההלוואה. רוב החוב של אירופה ישראל הופרש בעבר, כך שבעתיד מקווים בבנק הפועלים לגבות אותו בחזרה ולרשום ריקוברי.

עופר וקנין

את המגעים מטעם הפועלים ניהל שמעון גל ראש חטיבה העסקית של הבנק, שמאז נכנס לתפקידו בסוף 2009 ניהל מאבקים עיקשים מול הטייקונים הגדולים במשק כמו בני שטיינמץ, לב לבייב במטרה לשפר את האשראי שניתן ע"י הפועלים.

כמו כן, גל נטל חלק פעיל בעסקה שבמהלכה משפחת ברוניצקי מכרה מחצית מאחזקותיה באורמת לקרן פימי של ישי דוידי וכך הפועלים קיבל חזרה כ-400 מיליון שקל מתוך ה-600 מיליון שקל שהעניק לברוניצקי השקעות.

דוברו של מוטי זיסר מוסר כי "זיסר בעל השליטה באלביט הדמיה הגיע להסכמות עם בנק הפועלים. הסכמות אלה נוגעות לעסקיו הפרטיים".
 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#